首頁>國企·民企>財(cái)·知道財(cái)·知道
外資巨頭搶灘中國奶源地
外資巨頭搶灘中國奶源地 新希望警示或10年不賺錢
【產(chǎn)業(yè)·公司】外資巨頭為何密集在華建牧場
新希望警示:經(jīng)營牧場要做好10年不賺錢的準(zhǔn)備
《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者侯雋︱北京、四川報(bào)道
2014年注定是中國乳業(yè)大變革的一年,中國的牧場突然成為各路資本熱捧之地。
8月27日,全球最大乳品加工出口企業(yè)、新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然宣布和內(nèi)資嬰童食品企業(yè)貝因美全面合作,除成立合資公司外,雙方還攜手在中國共同投資建設(shè)牧場。
而在此前的7月11日,恒天然和美國企業(yè)雅培忽然聯(lián)手宣布,將投資18億元在內(nèi)地建設(shè)包括5家牧場的奶牛養(yǎng)殖基地。
5月,荷蘭皇家菲仕蘭公司宣布與中國輝山乳業(yè)控股有限公司合作,借助輝山乳業(yè)的牧場資源生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉。
除外資乳企外,外資投行也不甘寂寞。
2014年7月2日,新加坡最大的國際投資機(jī)構(gòu)新加坡政府投資公司(GIC)表示,該公司與區(qū)域私募基金泰山投資組成的財(cái)團(tuán)將共同向定位于中國高品質(zhì)奶源市場的華夏畜牧公司注資1.06億美元。
而于今年7月在香港完成IPO的內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)的股東中,也出現(xiàn)了路易達(dá)孚、三井住友銀行、Horley Investments等外國資本的身影。
一時(shí)間,一部現(xiàn)實(shí)版的《牧場風(fēng)云》拉開了大幕。
外資搶灘奶源地
在中國乳業(yè)江湖,最著名的一句話是:“得奶源者得天下。”
來自中國乳業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)字表明,中國原奶(乳制品的主要原料)缺口巨大,奶源建設(shè)需求非常迫切。2012年我國原奶需求總量達(dá)4359.6萬噸,而供給量僅為4000萬噸,供需缺口達(dá)359.6萬噸。
顯然,恒天然對此理解得非常充分。
恒天然公關(guān)部對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示,公司將通過兩種方式來滿足這種需求。首先,就是通過在本地開發(fā)可持續(xù)的奶源基地,提供高品質(zhì)乳制品;其次,通過恒天然的供應(yīng)鏈繼續(xù)向中國進(jìn)口高品質(zhì)的乳制品。
早在2012年,時(shí)任恒天然中國區(qū)和印度區(qū)總裁的魏柯文就對媒體公開表示,恒天然計(jì)劃于2020年前在中國建設(shè)30個(gè)自有牧場,完成在中國的乳業(yè)供應(yīng)鏈整合。
和它嗅覺同樣靈敏的還有雀巢。
早在2012年,雀巢就已開始布局上游奶源板塊,公布未來5年內(nèi)投資25億元在中國黑龍江省雙城市建設(shè)奶源基地。2014年4月,雀巢又與上海牛奶集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議,在黑龍江建設(shè)優(yōu)質(zhì)嬰幼兒奶粉奶源基地,投資額達(dá)數(shù)十億元,目前該項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。
“乳業(yè)主要分為三大塊,一個(gè)是乳業(yè)市場,一個(gè)是乳制品加工,再一個(gè)是奶源。”乳業(yè)專家王丁棉接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)表示,中國乳業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展和競爭,在乳業(yè)市場上已經(jīng)形成兩大格局:奶粉長期被外資品牌主導(dǎo),美贊臣、達(dá)能、雀巢等外資品牌已經(jīng)幾乎占據(jù)了中國的奶粉市場;液態(tài)奶市場基本是由本土品牌占主導(dǎo),外資無法與本土品牌抗衡。第二塊乳制品加工領(lǐng)域前幾年一直保持高增長,國內(nèi)企業(yè)有一定優(yōu)勢。
“建立一體化的乳品業(yè)務(wù)是恒天然在華發(fā)展戰(zhàn)略,奶牛養(yǎng)殖基地的建設(shè)是該戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分。” 恒天然方面如是對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示。
“在國外,以經(jīng)營牧場概念上市的企業(yè)很少,但是中國市場是個(gè)特例,國際資本涌入一方面是想完成追逐財(cái)富的夢想;其次,目前國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入成本低,再加上中國目前原奶供應(yīng)需求逐年上升,當(dāng)然成為外資蜂擁而至的掘金之地。” 乳業(yè)營銷專家、北京普天盛道董事長雷永軍對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示。
王丁棉則認(rèn)為在奶源領(lǐng)域,目前外資乳企的滲透雖然還沒有形成氣候,但長此以往對本土乳業(yè)的沖擊會(huì)越來越大,“當(dāng)外資在上游占領(lǐng)優(yōu)勢進(jìn)而影響到下游乳制品加工以及液態(tài)奶市場,到時(shí)候,乳業(yè)上下游均被外資掌控的情況下,中國乳業(yè)的定價(jià)權(quán)也將旁落,本土企業(yè)再想崛起就困難了。”王丁棉說。
經(jīng)營牧場要做好10年不賺錢的準(zhǔn)備
“業(yè)內(nèi)人都明白得奶源者得天下的道理,但是經(jīng)營牧場則是一件長期工程,新希望用了10年才有贏利。”新希望乳業(yè)總裁席剛接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》專訪時(shí)表示。
自2002年,新希望集團(tuán)董事長劉永好宣布進(jìn)軍乳業(yè),以資本優(yōu)勢迅速整合了11家城市型乳企組建新希望乳業(yè)的“聯(lián)合艦隊(duì)”以來,地處西南的新希望乳業(yè)集團(tuán)一直希望利用區(qū)位優(yōu)勢,在乳業(yè)江湖取得一席之地。
但是在彼時(shí)伊利、蒙牛、光明等已經(jīng)在終端完成全線布局的形勢下,新希望只能選擇利用自身擁有牧場優(yōu)勢、以自家牧場提供巴氏奶(采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶)贏得消費(fèi)者的戰(zhàn)略。
“我們當(dāng)時(shí)選擇從上游入手,打造全產(chǎn)業(yè)鏈,但值得注意的是,牧場從拿到生產(chǎn)許可到經(jīng)營、管理都是一件耗時(shí)耗力的辛苦活兒。”席剛告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》。
首先,由于自然條件的局限,中國傳統(tǒng)的適合農(nóng)牧業(yè)的區(qū)域十分有限,以前全部集中在所謂三北地區(qū),如東北、華北、西北等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省。“牧場的天然條件需要大量土地資源,比如西北地區(qū)地廣人稀,有利于區(qū)隔,不利于疫病傳播。而類似于像江浙這樣的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省,畜牧養(yǎng)殖用地問題很難解決,比如浙江這樣農(nóng)村現(xiàn)代化程度較高的地區(qū),基本上都不歡迎養(yǎng)殖業(yè)。畜牧業(yè)的貢獻(xiàn)不如其他行業(yè)大,還會(huì)帶來污染和土地資源緊張等問題,因此這些地區(qū)很難開展牧場建設(shè)。”席剛說。
其次,污染處理問題對牧場來說管理難度最大。“奶牛養(yǎng)殖是一個(gè)高排污的產(chǎn)業(yè),平均一頭奶牛一天排糞污50公斤左右,一個(gè)萬頭(奶牛)牧場一天糞污的排放量能達(dá)到600噸,一年排泄物就有20多萬噸。一頭牛一年所產(chǎn)生的糞污需要10畝地來消化。在大部分是耕地的農(nóng)業(yè)地區(qū),完成20萬噸污物降解非常困難。”席剛表示,之前有很多企業(yè)投資興建萬頭牧場,但是從結(jié)果來看很難對污染物妥善處理,“萬頭牧場是個(gè)很有挑戰(zhàn)的事情,我們目前已經(jīng)不追求單體牧場的規(guī)模效應(yīng),在每個(gè)地域由3~5個(gè)單體規(guī)模3000~5000頭的中型鄉(xiāng)村牧場組成聚落式的牧場帶,這樣一種新模式。”
此外,防疫安全也是管理難點(diǎn)。記者在四川采訪發(fā)現(xiàn),企業(yè)每年都需要在動(dòng)物防疫上花費(fèi)巨資,由于數(shù)千頭奶牛集中飼養(yǎng),容易滋生疫病,特別是大規(guī)模圈養(yǎng),牛身上的味道就不說了,光是牛放屁排出的二氧化碳,都會(huì)給空氣帶來很大的污染,甚至造成溫室效應(yīng)。
奶源之爭,耐力之爭
“外來資本的進(jìn)入,其先進(jìn)的技術(shù)會(huì)加快牧場建設(shè)的快速發(fā)展,提升原奶質(zhì)量,促使中國乳品行業(yè)升級發(fā)展,但作為中國乳企必須自控奶源,我們采取的是自有牧場+合作牧場+家庭牧場三位一體的方式。” 新希望乳業(yè)總裁席剛對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示。
其他乳企在接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)也表示,“2008年的三聚氰胺教訓(xùn)歷歷在目,為安全起見,還是盡可能依靠自身的奶源,或者擴(kuò)充現(xiàn)有牧場的產(chǎn)能,或者新建牧場,企業(yè)必須盡可能靠自己。”
工信部有關(guān)專家告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》,一方面中國市場正在成為全球乳業(yè)格局中最重要的新生力量,從全球乳業(yè)格局來看,這是中國乳業(yè)開始崛起時(shí)刻;另一方面,各種資本的涌入背后其實(shí)是資源之戰(zhàn),這是中國乳業(yè)面臨的事實(shí)。“三聚氰胺事件”之后,中國乳業(yè)正在實(shí)現(xiàn)由小農(nóng)體系向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。在這個(gè)大背景下,誰控制的奶源越多,誰在競爭中的優(yōu)勢就越大。
據(jù)了解,目前新建奶源基地的主要力量有三種:一是大規(guī)模乳品企業(yè),包括伊利、蒙牛、光明乳業(yè)、輝山乳業(yè)、飛鶴乳業(yè)等知名企業(yè);二是大型乳企提供原料的投資集團(tuán),包括現(xiàn)代牧業(yè)、圣牧高科、內(nèi)蒙古奶聯(lián)社、中地種畜、上海牛奶集團(tuán)等;三是外資企業(yè),包括恒天然、澳亞牧業(yè)、華夏畜牧、雀巢等企業(yè)?!吨袊?jīng)濟(jì)周刊》記者經(jīng)過調(diào)查了解到,這三類投資主體將繼續(xù)投資建設(shè)大規(guī)模牧場,進(jìn)一步推高大規(guī)模養(yǎng)殖的比例。
“面對日漸國際化的競爭層面,必須具備足夠的資本和動(dòng)力,參與、影響,甚至改善全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),為自己在資源分配中贏得足夠的話語權(quán),牧場建設(shè)也成為其繞不過的門檻之一但是,這是一場長時(shí)間的耐力之爭,誰能脫穎而出,在下一輪乳業(yè)競爭中取得勝利要看管理和技術(shù)能力還有恒心。”農(nóng)業(yè)部乳業(yè)專家陳渝對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示。
根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)奶牛單產(chǎn)量不到國外一半,2013年美國奶牛存欄900多萬頭,牛奶產(chǎn)量9000多萬噸,而中國奶牛存欄1400萬頭,牛奶產(chǎn)量3600多萬噸,奶牛比人家多,產(chǎn)量卻少5000萬噸。因此,如何提升產(chǎn)量成為所有人必須解決的問題。
"在新一波牧場投資熱中,無論外資還是內(nèi)資,都面臨同樣的環(huán)境,如果不提高牧場專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;芾硭?,單純的奶牛頭數(shù)增加并不能幫助中國乳業(yè)進(jìn)步。此外,牧場建設(shè)大潮涌動(dòng),致使大型牧場管理和技術(shù)人員奇缺成為各奶源基地亟待解決的問題。"陳渝如是對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示,“在中國牧場建設(shè)從粗放規(guī)?;郊s化管理轉(zhuǎn)型中,新進(jìn)入者顯然需要更多的耐心。”
編輯:楊雅婷
關(guān)鍵詞:中國 牧場 乳業(yè) 奶源