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聯(lián)想控股宣布將在港整體上市 鄭裕彤、郭炳湘爭相入股
昨日,中國最大投資集團之一聯(lián)想控股在香港路演,宣布公司股份將于2015年6月16日起在香港公開發(fā)售,并計劃于6月29日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易,股份代碼為“3396.HK”。
聯(lián)想控股初步擬發(fā)售約3.53億股新H股,占擴大后總股本的15%。招股價區(qū)間每股39.8-43.0港元,融資140.47億-151.77億港元(18億-20億美元),主要用于新的業(yè)務收購和現(xiàn)有業(yè)務發(fā)展的策略投資。
聯(lián)想控股在過往30年培養(yǎng)了一大批行業(yè)領先企業(yè),包括全球最大個人電腦制造商、同樣在香港上市的子公司聯(lián)想集團,地產(chǎn)公司融科智地,私募股權公司弘毅投資和風投君聯(lián)資本。
公司于2012年、2013年及2014年度總收入分別為2263億元、2440億元及2895億元人民幣,凈利潤分別為22.88億元、48.38億元及41.6億元。
以招股價上限計算,聯(lián)想控股上市后市值約131億美元。
資料顯示,聯(lián)想控股此次IPO已經(jīng)鎖定24名基石投資者,約占一半集資金額。24名基石投資者涵蓋大型保險機構、資產(chǎn)管理公司、大型國有企業(yè)以及香港富商,其中包括中國平安、中信股份、復星國際、國開金融等等,認購金額合共9.5億美元。
其中,香港財界大佬鄭裕彤和郭炳湘分別認購0.5億美元和0.3億美元。
聯(lián)想控股董事長柳傳志昨日在答記者問時表示,上市是通往愿景的里程碑,聯(lián)想控股現(xiàn)在的愿景就是“在多個行業(yè)擁有領先企業(yè)”。
為什么有這個愿景要追溯到1998年、1999年的時候,當時聯(lián)想集團的業(yè)務蒸蒸日上,股價節(jié)節(jié)攀高,但是柳傳志心里卻充滿了危機感、不安全感。因為他親眼看到電腦的行業(yè)前幾名全都煙消云散了。當時的聯(lián)想集團由于自己不掌握CPU和操作系統(tǒng)這樣的核心技術,被顛覆的可能是絕對存在的。
于是聯(lián)想才有了后來的多元化,2000年將公司業(yè)務分拆為傳統(tǒng)主力的電腦業(yè)務和新培育的VC業(yè)務。
如今聯(lián)想控股已經(jīng)發(fā)展成了戰(zhàn)略投資和財務投資雙輪驅動的投資集團。戰(zhàn)略投資業(yè)務投資于IT、金融服務、現(xiàn)代服務、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料六大板塊;財務投資業(yè)務主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資,覆蓋企業(yè)成長的所有階段。
柳傳志表示,公司未來將在具有高增長潛力的行業(yè)繼續(xù)進行戰(zhàn)略投資,重點關注消費與服務相關的投資主題。同時,還將優(yōu)化資產(chǎn)組合結構,提升資產(chǎn)組合流動性,通過多樣化的投資平臺覆蓋企業(yè)發(fā)展的各個階段,增強平臺間的協(xié)同效應,提升各個被投企業(yè)價值。
有投資人士在與《證券日報》記者交流時表示,買聯(lián)想控股實際上就等于買投資組合。
在回答為什么要在H股上市的問題時,柳傳志表示,“聯(lián)想今天如果在A股上市的話,我相信市盈率會高得多。因為國內(nèi)朋友們可能會更加了解聯(lián)想,知道聯(lián)想的品牌。但是我們?yōu)槭裁匆x擇在香港上市?因為我們覺得在香港股市上更加規(guī)范、更加透明,使我們業(yè)績會和股價有密切聯(lián)系,而不會由于其他的因素使得我們的業(yè)績和股價脫鉤。現(xiàn)在國內(nèi)的投資人跟香港是相通的,人民幣和港幣相通,同時有深港通、滬港通,都能夠讓了解我們的投資人在香港進行投資。”
柳傳志還表示,聯(lián)想的上市正好趕上股市上漲的一個好時機,但是聯(lián)想堅定只發(fā)15%股份。“為什么不肯多發(fā)呢?我們舍不得。舍不得的原因就是我們對未來更看好,我們將與股東謀求長遠的發(fā)展及共贏。”
作為聯(lián)想控股的子公司,聯(lián)想集團已經(jīng)發(fā)展成了一個上千億港元市值的公司,而柳傳志和聯(lián)想控股管理層的宏圖野心,就是再造很多個聯(lián)想集團。
編輯:羅韋
關鍵詞:聯(lián)想 控股 投資