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迪馬股份8.85億染指東海證券 后手留懸念
原標(biāo)題:迪馬股份8.85億染指東海證券 后手留懸念
以房地產(chǎn)為主業(yè)兼營運(yùn)鈔車的迪馬股份(600565)欲將觸角伸向金融業(yè),不僅先行以8.85億元現(xiàn)金收購東海證券5.3%股權(quán),后續(xù)還將發(fā)行股份購買非銀行類金融企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn),甚至不排除染指東海證券第一大股東的可能性。
自8月25日起因籌劃重大事項(xiàng)停牌的迪馬股份今日公告,公司擬以現(xiàn)金收購蘇州海競信息科技集團(tuán)有限公司持有的東海證券2.994%股權(quán)即5000萬股股份,以及收購自然人張坤持有的東海證券2.305%股權(quán)即3850萬股股份,兩者合計(jì)5.3%股權(quán)。該次收購價格經(jīng)雙方協(xié)商同意確定為10元/股,迪馬股份將向兩者分別支付5億元和3.85億元。
以上述對價計(jì)算,東海證券的估值為167億元。公開資料顯示,東海證券2014年凈利潤9.2億元,今年上半年凈利潤17.1億元。東海證券已于7月27日在新三板掛牌,目前尚未引入做市商。從交易情況看,最高價曾達(dá)到19元,最低價僅為1元,最新收盤價格為4.5元。目前東海證券控股股東是常州投資集團(tuán)有限公司,持有14.97%股份,其他持股比例較大的還有巨凝集團(tuán)、吉林昊融集團(tuán)以及上市公司華西股份(000936),分別持股6.59%、5.99%和5.99%。
對于此次收購,迪馬股份表示,基于東海證券良好的成長性,收購該部分股權(quán)可以優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),培育公司的利潤增長點(diǎn),提高公司的盈利能力;積極推動公司參與證券市場發(fā)展,同時有利于協(xié)同助推公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
除了收購東海證券股權(quán)外,迪馬股份在布局金融業(yè)方面還留了后手,甚至不排除與東海證券更多股權(quán)相關(guān)。
自8月25日停牌開始,迪馬股份謀劃定增收購資產(chǎn),之前洽談的對象是高新科技材料及技術(shù)行業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)。但是,公司今日表示,由于交易標(biāo)的部分債權(quán)債務(wù)及估值對價上公司與交易對方始終未能達(dá)成一致意見,無法簽署相關(guān)意向協(xié)議,因此終止上述收購。
不過,迪馬股份對外收購的步伐并未停止。公司稱,為維護(hù)投資者利益,結(jié)合控股股東及實(shí)際控制人意向及公司發(fā)展現(xiàn)狀綜合考慮,對標(biāo)的資產(chǎn)對象進(jìn)行調(diào)整,公司擬現(xiàn)金及發(fā)行股份購買非銀行類金融企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn),交易對方包括不限于實(shí)際控制人的一致行動人及獨(dú)立第三方,可能涉及關(guān)聯(lián)交易,公司現(xiàn)已與部分潛在交易對方進(jìn)行溝通和協(xié)商并取得出讓意向。
迪馬股份表示,公司將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)性質(zhì),盡快召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會討論并確定該方案的可行性、難易點(diǎn)及工作安排,督促中介機(jī)構(gòu)盡快開展盡職調(diào)查,對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面摸底調(diào)查。公司將繼續(xù)與初步具有出讓意向的交易對方進(jìn)行深入溝通,確定交易細(xì)節(jié),盡快簽訂意向協(xié)議。
值得注意的是,迪馬股份的關(guān)聯(lián)方重慶碩潤石化有限責(zé)任公司亦持有東海證券4.79%的股權(quán);同時,公司曾經(jīng)的第二大股東華西集團(tuán)旗下的華西股份也持有東海證券5.99%的股權(quán)。如果迪馬股份能通過定增將上述兩筆股權(quán)收入囊中,再加上此次現(xiàn)金收購的5.3%部分,公司有望憑借16.08%的股比躋身東海證券第一大股東。
由此看來,8.85億收購東海證券5.3%的股權(quán),或只是迪馬股份布局金融業(yè)的第一步,后續(xù)更多想象空間將由其定增方案來打開。
編輯:薛曉鈺
關(guān)鍵詞:迪馬股份 東海證券