2016年我國(guó)電信業(yè)收入增速扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下滑態(tài)勢(shì)，回升至5%，行業(yè)全面邁入流量主導(dǎo)階段。電信運(yùn)營(yíng)商積極探索創(chuàng)新發(fā)展的有效路徑，在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)拓展方面取得實(shí)效。但同時(shí)，行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)，寬帶建設(shè)環(huán)境有待優(yōu)化，創(chuàng)新發(fā)展步伐亟須加快。2017年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，4G+加快推進(jìn)和新業(yè)態(tài)不斷迸發(fā)，電信業(yè)收入增速有望進(jìn)一步回升，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)5%-6%，規(guī)模超1.2萬(wàn)億元。

2016年總體運(yùn)行情況

2016年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)明顯，基礎(chǔ)電信業(yè)總體運(yùn)行向好回升，呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：

一是收入增速觸底回升，盈利能力小幅下滑。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2016年前11個(gè)月累計(jì)收入同比增長(zhǎng)5.6%，行業(yè)增速由低速向中速回升，預(yù)計(jì)全年增速在5%左右，電信業(yè)務(wù)收入將達(dá)1.18萬(wàn)億元。受提速降費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本增加等因素影響，電信凈利潤(rùn)連續(xù)18個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年全年凈利潤(rùn)達(dá)1180億元，凈利潤(rùn)率為10%左右，較2015年同期水平下降1個(gè)百分點(diǎn)。

二是光纖寬帶后發(fā)趕超，4G用戶占比過(guò)半。目前，我國(guó)光纖接入端口達(dá)4.9億個(gè)，占固定寬帶接入端口的比重已超過(guò)70%。4G基站較2015年年末增長(zhǎng)68.5萬(wàn)個(gè)，占基站總數(shù)的比重近半。用戶持續(xù)向光纖和4G遷移，光纖用戶占固定寬帶用戶的比重達(dá)74.7%，我國(guó)將成為全球光纖用戶占比最高的國(guó)家；4G用戶占移動(dòng)用戶比重達(dá)到55.7%，遠(yuǎn)高于全球20%（GSMA數(shù)據(jù)）的平均水平。

三是移動(dòng)資費(fèi)加速下降，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比重提升。提速降費(fèi)的效果在2016年加速顯現(xiàn)。移動(dòng)數(shù)據(jù)資費(fèi)加速下滑，每MB不足0.05元，較2015年同期大幅下降37.4%。移動(dòng)數(shù)據(jù)超越移動(dòng)話音成為收入占比最高的業(yè)務(wù)，移動(dòng)數(shù)據(jù)收入占電信業(yè)收入比重快速提升至36.1%，2016年年底預(yù)計(jì)達(dá)37%左右，較2015年大幅提高9個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)話音收入占比預(yù)計(jì)將下滑至20%左右，行業(yè)全面步入以流量為主導(dǎo)的發(fā)展階段。

發(fā)展熱點(diǎn)及新動(dòng)向

我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商緊抓信息通信技術(shù)與各領(lǐng)域、各行業(yè)跨界融合的重大機(jī)遇，通過(guò)加快網(wǎng)絡(luò)側(cè)和業(yè)務(wù)側(cè)的變革步伐，持續(xù)探求發(fā)展新動(dòng)能。

夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，挖掘網(wǎng)絡(luò)新空間。隨著高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)等新業(yè)務(wù)新應(yīng)用對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)速率需求不斷上升，高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型成為發(fā)展網(wǎng)絡(luò)空間的新趨勢(shì)。在高速網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商不斷加快全光網(wǎng)城市建設(shè)步伐，以中國(guó)聯(lián)通為例，2016年年底基本實(shí)現(xiàn)北方十省份“全光網(wǎng)”覆蓋。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)4G和4G+網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面提升移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和質(zhì)量。在網(wǎng)絡(luò)智能化建設(shè)方面，中國(guó)電信發(fā)布《CTNet2025網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)白皮書(shū)》，提出構(gòu)建軟件化、集約化、云化、開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)80%網(wǎng)絡(luò)功能軟件化。

布局新興領(lǐng)域，拓展增長(zhǎng)新動(dòng)能。主要運(yùn)營(yíng)商加快布局物聯(lián)網(wǎng)，開(kāi)辟增長(zhǎng)新空間。2016年6月，3GPP通過(guò)了NB-IoT核心協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）實(shí)驗(yàn)部署。我國(guó)計(jì)劃于2017年年初在重點(diǎn)城市啟動(dòng)窄帶物聯(lián)網(wǎng)商用部署，中國(guó)移動(dòng)推出物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)OneNet，拓展行業(yè)應(yīng)用。同時(shí)，培育數(shù)字化服務(wù)也是重要布局方向。中國(guó)電信推出智慧家庭產(chǎn)品“天翼高清”，加快構(gòu)建IPTV領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

深化普遍服務(wù)，推動(dòng)寬帶普及。2016年，我國(guó)組織實(shí)施電信普遍服務(wù)試點(diǎn)工作，加快完善農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)寬帶電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝。在中央財(cái)政投入、電信普遍服務(wù)試點(diǎn)、政策紅利等諸多因素推動(dòng)下，多個(gè)試點(diǎn)區(qū)加快推進(jìn)電信普遍服務(wù)試點(diǎn)工作，陸續(xù)發(fā)放補(bǔ)助金，實(shí)現(xiàn)政策落地，預(yù)計(jì)未來(lái)總投入超過(guò)1400億元。

2017年發(fā)展展望

2017年，我國(guó)電信業(yè)將繼續(xù)向好回升，全行業(yè)呈現(xiàn)如下四個(gè)態(tài)勢(shì)：

一是行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，移動(dòng)數(shù)據(jù)收入占比超四成。受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、行業(yè)跨界融合、改革紅利釋放以及新技術(shù)新業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)展等因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)有望繼續(xù)回升。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)超1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5%-6%，與GDP增速之間的差距進(jìn)一步縮小。其中，移動(dòng)數(shù)據(jù)收入繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)5500億元，占電信業(yè)務(wù)收入的比重突破45%。

二是全光網(wǎng)覆蓋進(jìn)一步延伸，光纖用戶占比近九成。2017年電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作深入推進(jìn)，全光網(wǎng)覆蓋將從城市進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村延伸，光纖覆蓋家庭比例大幅提升。預(yù)計(jì)光纖端口將達(dá)近7億個(gè)，占比突破80%。光纖用戶占比加速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2017年將接近90%。20M以上高速寬帶用戶占比突破80%。

三是4G用戶占比超七成，月戶均移動(dòng)流量突破1.5G。2017年，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，覆蓋范圍繼續(xù)向農(nóng)村地區(qū)延伸，并進(jìn)一步深化地鐵、機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)區(qū)域和室內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。4G用戶繼續(xù)保持每月凈增2000萬(wàn)戶的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年將超10億戶，占移動(dòng)用戶比重達(dá)75%。4G用戶的快速增長(zhǎng)、流量資費(fèi)的持續(xù)下降、移動(dòng)應(yīng)用的不斷豐富將帶動(dòng)用戶消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí)，月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量將突破1.5G。

四是融合業(yè)務(wù)加快發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)用戶突破2億。2016年以來(lái)我國(guó)融合業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，截至10月底，IPTV和蜂窩M2M終端用戶分別同比增長(zhǎng)79.5%和45.4%。2017年，隨著光纖寬帶的快速普及，IPTV用戶有望突破1.2億戶，收入規(guī)模超120億元。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)步入規(guī)模發(fā)展時(shí)期，我國(guó)三家電信運(yùn)營(yíng)商均成立了物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)化子公司和開(kāi)放平臺(tái)，通過(guò)開(kāi)放API接口吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，打造物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。預(yù)計(jì)蜂窩M2M終端用戶將突破2億戶。

(中國(guó)信息通信研究院 左鎧瑞 王銳)