近年來,伴隨LED滲透率的不斷提升,全球LED產(chǎn)業(yè)增速正逐步趨緩,而在國內(nèi)市場,LED芯片廠商的市占率已超過七成份額,全球封裝產(chǎn)能也在加速向中國轉(zhuǎn)移,預(yù)計(jì)2017年大陸封裝產(chǎn)能仍將繼續(xù)保持增長。

LED產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局改變

在經(jīng)歷了前些年的高速增長后,全球LED產(chǎn)業(yè)正逐步進(jìn)入“高原期”,增速不斷放緩。其中,中國廠商的市場份額則持續(xù)提升,正扮演越來越重要的角色。

據(jù)LEDinside統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在上游LED芯片領(lǐng)域,2016年中國市場規(guī)模達(dá)139億人民幣,同比成長9%,芯片國產(chǎn)率上升至76%,前十大廠商市占率上升至77%;而在中游封裝領(lǐng)域,2016年市場規(guī)模達(dá)到589億人民幣,同比成長6%,國產(chǎn)率上升至67%,前十大廠商市占率上升至43%。

LEDinside分析師余彬說,目前兩岸LED企業(yè)的技術(shù)差距正不斷縮小,大陸廠商在性價(jià)比上優(yōu)勢明顯。從目前來看,擴(kuò)產(chǎn)的廠商主要集中在大陸,由此預(yù)測,未來LED本土化率會(huì)繼續(xù)提升。

除了上游LED芯片環(huán)節(jié),在LED封裝環(huán)節(jié),行業(yè)同樣正進(jìn)入平緩發(fā)展期。業(yè)界預(yù)測,2015年至2020年復(fù)合增長率僅約6%,增速遠(yuǎn)遜色于前些年。

“雖然行業(yè)增長率顯著放緩,但產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局也在發(fā)生改變,全球封裝產(chǎn)能正在加速向中國轉(zhuǎn)移”。余彬表示,像一些國際大廠,如飛利浦、三星等,正加大在中國的代工工廠產(chǎn)能。

出于成本壓力,國內(nèi)許多LED企業(yè)也正由珠三角向其他區(qū)域轉(zhuǎn)移,比如木林森等一些廠商開始嘗試向江西、江蘇等地轉(zhuǎn)移建廠。另外,由于產(chǎn)業(yè)格局逐漸明朗,行業(yè)巨頭已現(xiàn),部分中小型企業(yè)轉(zhuǎn)型其他行業(yè)的跡象也開始顯現(xiàn)。

另一研究機(jī)構(gòu)DIGITIMES近日同樣指出,鑒于大尺寸LED顯示屏等LED產(chǎn)品需求增長迅速,2017年中國LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長。另外,預(yù)計(jì)到2017年,中國LED外延晶圓和芯片制造商的產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)量的50%以上。

新技術(shù)新應(yīng)用推動(dòng)行業(yè)增長

LEDinside研究協(xié)理儲(chǔ)于超認(rèn)為,展望2017年,LED市場競爭依然激烈,廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED等利基市場以求獲利,預(yù)估2017年全球LED市場產(chǎn)值將達(dá)154億美元,年成長4%。

“小間距LED顯示屏市場成為兵家必爭之地?！眱?chǔ)于超表示,由于小間距LED顯示屏帶動(dòng)了LED使用數(shù)量呈幾何級(jí)數(shù)增長,吸引許多中國LED封裝廠擴(kuò)充產(chǎn)能來搶攻這塊市場大餅。此外,紅外LED在安防、虹膜識(shí)別以及VR應(yīng)用等領(lǐng)域商機(jī)無限。

2017年另一件重要事情便是微LED產(chǎn)品可望問世。在專家看來,微LED是有機(jī)會(huì)取代OLED面板的次世代顯示技術(shù),目前吸引了許多品牌大廠投入研發(fā)。雖然現(xiàn)階段微LED距離取代TFT-LCD(液晶)及OLED顯示器仍相當(dāng)遙遠(yuǎn),但部分廠商已計(jì)劃推出相關(guān)應(yīng)用,LEDinside預(yù)估2017年陸續(xù)會(huì)有微LED產(chǎn)品問世。

據(jù)中山大學(xué)-卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院助理教授劉召軍介紹,微LED被認(rèn)為是理想的下一代顯示技術(shù),其應(yīng)用將包括大中尺寸的戶外/室內(nèi)大屏幕、桌面電腦/筆記本電腦顯示器、手機(jī)/數(shù)碼相機(jī)/便攜式投影機(jī)屏幕、智能手表/手環(huán)等可穿戴產(chǎn)品。

另外,像工業(yè)照明、車用LED、LED燈絲燈等利基市場也廣受追捧。LEDinside分析師王菊先認(rèn)為,2016年全球工業(yè)照明市場規(guī)模為29.32億美金,之后幾年以超過15%的增長率成長,預(yù)計(jì)到2020年,市場規(guī)模將達(dá)52.04億美金。

“目前,車用LED的外裝趨勢最有爆發(fā)性,車向燈、尾燈等選用LED的方式越來越多,由于LED本身體積小、亮度強(qiáng),提升了整個(gè)汽車的設(shè)計(jì)美感?！眱|光車用中心副處長王忠偉稱。

市場價(jià)格或小幅上漲

由于上游原材料成本上升,LED行業(yè)進(jìn)入全面漲價(jià)浪潮。去年5月,臺(tái)灣晶電開啟第一波芯片漲價(jià)浪潮,隨后大陸的三安光電、華燦光電跟隨漲價(jià)。目前,漲價(jià)浪潮已傳導(dǎo)至終端消費(fèi)應(yīng)用。業(yè)界預(yù)測,2017年LED行業(yè)將維持目前狀況,價(jià)格甚至有進(jìn)一步小幅上漲的空間。

LEDinside品牌總監(jiān)王飛認(rèn)為,自2016年至今,LED行業(yè)先后出現(xiàn)了五輪漲價(jià),價(jià)格上漲的主要因素是供給端原材料價(jià)格上漲,以及需求端的小間距LED顯示屏這一細(xì)分領(lǐng)域的快速增長。

在他看來,前兩年國內(nèi)LED芯片價(jià)格曾大幅下滑,因此2016年的漲價(jià)其實(shí)是暴跌后的筑底反彈。但另一方面,由于漲價(jià)帶來的部分LED產(chǎn)品供應(yīng)緊缺現(xiàn)象,并不是市場的全面逆轉(zhuǎn),而只是結(jié)構(gòu)性缺貨。

由于當(dāng)前的漲價(jià)主因是成本因素,需求增長惠及的企業(yè)不多,因此漲價(jià)受益面相對(duì)有限,主要集中在顯示屏供應(yīng)鏈以及有能力向下游轉(zhuǎn)嫁成本的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。大部分中下游廠商仍面臨需求不材料成本卻飛速增長的不利局面,從而影響獲利能力。

針對(duì)當(dāng)前以三安和晶電為首的LED龍頭企業(yè)在LED芯片市場的價(jià)格博弈現(xiàn)象,王飛建議,2017年芯片廠商應(yīng)采取合理的策略,避免“囚徒困境”,維持行業(yè)進(jìn)入合作博弈模式,延續(xù)2016年價(jià)格不降反升的局面,避免重新陷入價(jià)格戰(zhàn)的惡性競爭。