支付的戰(zhàn)場上將再迎來一位新的“大總管”,銀行卡支付業(yè)務歸銀聯(lián),非銀行支付機構(gòu)(俗稱“第三方支付機構(gòu)”)網(wǎng)絡支付業(yè)務歸“網(wǎng)聯(lián)”。

8月4日,央行下發(fā)《關(guān)于將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》要求,從2018年6月30日起,支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡支付業(yè)務全部通過“網(wǎng)聯(lián)支付平臺”處理。

2017年的支付圈足夠熱鬧。一邊是微信、支付寶等第三方支付巨頭圍繞場景發(fā)力,帶動“無現(xiàn)金”的話題持續(xù)走熱;另一邊,推出標準二維碼后的銀聯(lián)也通過支付補貼、牽頭銀行與支付機構(gòu)合作等方式,于移動支付領(lǐng)域加緊布局。

在移動支付領(lǐng)域支付寶、財付通“兩家獨大”的格局漸漸成型之時,“網(wǎng)聯(lián)”的逐漸落地,帶來新的想象空間。業(yè)內(nèi)人士認為,這份通知給以支付寶、財付通等為代表的第三方支付機構(gòu)的“網(wǎng)絡支付業(yè)務”帶來一場巨震,新的支付戰(zhàn)爭將打響,新的支付格局或?qū)⒅厮堋?/p>

即將來臨的“網(wǎng)聯(lián)”會對第三方支付機構(gòu)產(chǎn)生何種影響?加緊“跑馬圈地”的銀聯(lián)怎么辦?用戶會因此受益嗎?

網(wǎng)聯(lián)

對消費者影響不明顯

在一個饑腸轆轆的中午,沒有現(xiàn)金的你去一家餐館用餐,飯后你可以用微信掃二維碼或支付寶掃二維碼支付。

如果支付寶等第三方支付機構(gòu)接入“網(wǎng)聯(lián)”之后,你還是可以照常使用上述支付方式,在使用體驗上幾乎無差別。

那么,什么是網(wǎng)聯(lián)?網(wǎng)聯(lián)實行后,真正的差別在哪里呢?

根據(jù)央行支付結(jié)算司的定義,“網(wǎng)聯(lián)”的全稱是“非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付清算平臺”,指要為支付寶、財付通這類非銀行的第三方支付機構(gòu)搭建一個共有的轉(zhuǎn)接清算平臺,受央行監(jiān)管。

據(jù)財新報道,2017年《網(wǎng)聯(lián)清算有限公司設立協(xié)議書》顯示,網(wǎng)聯(lián)清算股份有限公司第1期股東出資比例中,央行下屬7家機構(gòu)共計持股37%,成為第一大股東。支付寶、財付通等合計持有63%,其中支付寶和財付通均持有9.61%的股份。網(wǎng)聯(lián)建成后將一頭對接115家持牌非銀行第三方支付機構(gòu),一頭對接近300家商業(yè)銀行。

據(jù)北京大學金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長黃嵩介紹,目前以支付寶為代表的第三方支付,主要是支付寶賬戶系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算,繞開銀聯(lián)。因此,其客戶支付信息等數(shù)據(jù),商業(yè)銀行和央行等均不掌握,這就產(chǎn)生了一定的風險,比如洗錢等。因此,央行推出網(wǎng)聯(lián),支付寶等第三方支付機構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)清算系統(tǒng),央行便可以掌握客戶賬戶信息等。

在黃嵩看來,央行推出網(wǎng)聯(lián),主要有三種原因:首先,因銀聯(lián)早在2004年初主動拒絕與馬云合作,此后,支付寶等第三方支付機構(gòu)的崛起,繞開銀聯(lián)這一清算機構(gòu),并占據(jù)市場很大的份額,客戶資金存在安全隱患;第二,央行無法掌控用戶真實的交易信息等,不利于洗錢等監(jiān)管;第三,不同的支付機構(gòu)和銀行合作,模式和標準也有所不同,情況比較復雜。

“對于普通消費者而言,網(wǎng)聯(lián)的存在感比較低,從現(xiàn)有使用形式上不受影響。”黃嵩說。

黃嵩認為,“網(wǎng)聯(lián)”是第三方支付機構(gòu)的清算平臺,就像銀行卡之間的結(jié)算通過銀聯(lián)一樣。在普通消費者幾乎感覺無差別時,其原來支付的客戶備付金的存管地點發(fā)生了變化。在網(wǎng)聯(lián)之前,備付金主要躺在支付寶賬戶上,而網(wǎng)聯(lián)實行之后,則有望(全部)劃歸央行存管。

中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼則說,“普通消費者關(guān)心這個干嗎?其實幾乎與普通消費者無關(guān),你管它背后誰在清算呢”。

那么,對于消費者來說,在支付清算時是否存在速度變慢、體驗變差的可能?

黃嵩稱,因為清算環(huán)節(jié)多了一層,完全有可能,尤其是雙11、或春節(jié)紅包等支付高峰時期,或許到賬慢一些。盡管網(wǎng)聯(lián)要求支付機構(gòu)派員參與籌建技術(shù)系統(tǒng),但是未必做到最優(yōu),或許會造成行業(yè)支付成本的上升。

據(jù)網(wǎng)聯(lián)平臺有關(guān)負責人在支付清算協(xié)會有關(guān)會議上介紹,網(wǎng)聯(lián)的目標容量是每秒處理12萬筆的平穩(wěn)運行能力,峰值期的目標是每秒18萬筆。由于采取的是分布式技術(shù),網(wǎng)聯(lián)未來的容量還具備水平擴展能力,以解決不斷增長的在線支付吞吐量。

董希淼認為,按照網(wǎng)聯(lián)設計的目標是沒有問題的,每秒最快18萬筆。自從去年8月份批準籌建到現(xiàn)在,進展比較快。今年10月15日之前做好接入準備,如果發(fā)現(xiàn)問題還可以繼續(xù)修改與完善。

黃嵩表示,網(wǎng)聯(lián)的作用有利于第三方支付統(tǒng)一清算,更有利于規(guī)范和監(jiān)管。然而,讓所有第三方支付機構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián),未必是最優(yōu)方案。未來,第三方支付的創(chuàng)新受到限制,消費者體驗或?qū)⒆儾钜恍?/p>

銀聯(lián)

業(yè)務有重疊,“蛋糕”被動了?

有人指出,考慮到網(wǎng)聯(lián)做的業(yè)務與銀聯(lián)能做的存在交集,“網(wǎng)聯(lián)”的推出動了銀聯(lián)的“蛋糕”,真的是這樣嗎?

對此,一位接近網(wǎng)聯(lián)的人士告訴新京報記者,此前在開會的時候,有關(guān)領(lǐng)導對二者的定位明晰。8月4日,央行在文件中明確指出,自2018年6月30日起,支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡支付業(yè)務全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。

黃嵩認為,網(wǎng)聯(lián)的成立并沒有動銀聯(lián)的奶酪。因為,銀聯(lián)主要是銀行卡的線下支付清算平臺,非銀行的第三方支付本來也沒有接入銀聯(lián)。但是,銀聯(lián)失去了在銀行卡清算基礎上也做互聯(lián)網(wǎng)支付清算的機會,這塊業(yè)務拿不到了。

薛洪言則表示,雙方業(yè)務范圍的確有重疊,目前清算牌照開放在即,清算機構(gòu)間適當?shù)母偁幨请y免的,應是政策鼓勵的?！熬W(wǎng)聯(lián)上線正式終結(jié)了銀行直連,銀行直連終結(jié)形成的市場缺口,網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)均有機會填補。對銀聯(lián)來講,也算新的市場機會,需要持續(xù)進行產(chǎn)品創(chuàng)新、提升服務能力,積極搶占新市場并應對即將到來的競爭?！?/p>

董希淼認為,網(wǎng)聯(lián)與銀聯(lián)是互補關(guān)系,因此,網(wǎng)聯(lián)的成立對于銀聯(lián)來說幾乎沒有什么影響。不過,原來一些第三方支付機構(gòu)是通過銀聯(lián)來完成的,現(xiàn)在這一部分業(yè)務不知道是否接到網(wǎng)聯(lián),如果接到網(wǎng)聯(lián),那么,可以說稍微有一點影響。

根據(jù)國家金融與發(fā)展實驗室的數(shù)據(jù),2016年非銀行機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務達到54.25萬億元,移動支付方面非銀行機構(gòu)完成51.01萬億元,增幅均超過120%。而中國銀聯(lián)最新發(fā)布的2016年支付數(shù)據(jù)顯示,2016年銀聯(lián)網(wǎng)絡轉(zhuǎn)接交易金額72.9萬億元,同比增長35.2%。

昨日,中國銀聯(lián)方面表示,對網(wǎng)聯(lián)不做評論。

據(jù)記者觀察,網(wǎng)聯(lián)逐漸成型,銀聯(lián)今年也動作不斷,加緊在移動支付領(lǐng)域的布局。

今年5月,中國銀聯(lián)聯(lián)合中農(nóng)工建交等40余家商業(yè)銀行,共同推出標準二維碼產(chǎn)品“云閃付二維碼”,以此實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支付。除了40余家銀行系金融機構(gòu)接入標準二維碼外,京東金融也加入。據(jù)介紹,銀聯(lián)標準二維碼是基于卡組織的“四方模式”,銀聯(lián)實際上扮演連接者的角色,通過為發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)、商戶與用戶搭建金融基礎設施,使銀聯(lián)體系內(nèi)的各支付機構(gòu)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用。6月初開始銀聯(lián)方面又開展了大規(guī)模的活動力度,如銀聯(lián)62節(jié),旨在撼動目前支付寶和財付通在移動支付市場的格局。

記者通過對崇文門附近走訪發(fā)現(xiàn),多位已經(jīng)使用支付寶和財付通二維碼的個體商家提出,只有在費率優(yōu)惠的情況下才會考慮使用銀聯(lián)系的二維碼,但消費者則對此表示普遍歡迎。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來,擁有多家商業(yè)銀行作為合作伙伴和股東,無疑是銀聯(lián)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭掰手腕的最大資本,而銀聯(lián)在業(yè)內(nèi)也一直被看做“央行系”。

在移動支付大潮的發(fā)展下,“銀行系”也在奮起直追。包括工商銀行在內(nèi)的多家商業(yè)銀行在近期都推出了移動支付的新型產(chǎn)品;而事實上,銀行系們依靠的新型場景,包括APPLE PAY、三星PAY支付在內(nèi),走的均為銀聯(lián)平臺。

大支付機構(gòu)

優(yōu)勢抹平,利益受沖擊

2017年3月底,“網(wǎng)聯(lián)”啟動試運行,外界對這個類似銀行卡支付領(lǐng)域銀聯(lián)的角色有了模糊印象。彼時,首批接入部分銀行和支付機構(gòu),其中第三方支付機構(gòu)包括支付寶、財付通、百度錢包及京東金融旗下的網(wǎng)銀在線等。

在籌建之前,第三方支付機構(gòu)繞開銀聯(lián)、直連銀行的模式頗受爭議。有分析認為,第三方支付機構(gòu)創(chuàng)造銀行直連模式的初衷是為了省去7:2:1模式下的銀聯(lián)分成,以節(jié)約支付成本,但“直連”漸成行業(yè)標配,也衍生一些潛在問題。

首批機構(gòu)接入之后,隨著6月份大中型支付機構(gòu)業(yè)務切量啟動,“網(wǎng)聯(lián)”成型的腳步逐漸拉近。新京報記者8月8日從百度方面獲悉,百度錢包(百付寶)已經(jīng)完全接入了網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),目前正在切流量階段。昨日螞蟻金服方面表示,已于8月7日正式向網(wǎng)聯(lián)平臺切量,并一直在按照央行和籌備組的工作要求和安排,積極參與并完成相關(guān)工作。

騰訊此前發(fā)布消息稱,6月30日“網(wǎng)聯(lián)”啟動切量,財付通是首家參與切量的支付機構(gòu),已將旗下部分支付業(yè)務切至網(wǎng)聯(lián)平臺。

對于網(wǎng)聯(lián)的到來,京東金融副總裁許凌認為,“網(wǎng)聯(lián)平臺將對第三方支付機構(gòu)形成統(tǒng)一的規(guī)則、提高市場效率、規(guī)范清算市場,平衡整個支付生態(tài)系統(tǒng)當中各方的利益及維護金融安全,幫助支付機構(gòu)規(guī)避支付風險漏洞。也將促進市場上的支付機構(gòu)回歸支付本業(yè),集中精力拓展場景,優(yōu)化用戶支付體驗?！?/p>

百度錢包相關(guān)負責人認為,“非銀行支付交易規(guī)模日益龐大,網(wǎng)聯(lián)平臺對于提高清算效率、保障消費者資金安全都是極為有利的。”

對于“網(wǎng)聯(lián)”的誕生,分析普遍認為會對支付巨頭和中小型支付機構(gòu)帶來不同的影響。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言曾向記者表示,與銀行直連模式相比,網(wǎng)聯(lián)平臺統(tǒng)一技術(shù)標準和提高清算信息透明度的同時,也徹底廢除了第三方支付龍頭多渠道(指銀行直連數(shù)量)、低費率的護城河,將行業(yè)的競爭重新拉回到支付場景拓展和客戶體驗提升上來。

“大型支付機構(gòu)多已建立完善的銀行直連體系,且支付成本較低,遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺后,之前的優(yōu)勢便抹平了。”他表示。

北京大學市場與網(wǎng)絡經(jīng)濟研究中心研究員陳永偉持類似觀點。他認為,相對大型的支付機構(gòu)的利益可能會受到部分沖擊,但由于此前支付機構(gòu)對用戶支付習慣的培養(yǎng),網(wǎng)聯(lián)的出現(xiàn)對各巨頭利益能產(chǎn)生多少實際影響尚難判斷。

黃嵩表示,目前支付寶可以做清算,但是,網(wǎng)聯(lián)推出后,就斷了支付寶、財付通等大型支付機構(gòu)成為visa、萬事達卡、銀聯(lián)這樣的機會。

在董希淼看來,對于大型支付機構(gòu)來說,在備付金利息收入方面減少。按照目前的政策,今年4月開始,第三方支付機構(gòu)20%的備付金需轉(zhuǎn)存央行,那么,接入網(wǎng)聯(lián)之后,客戶備付金將全部接入央行存管,因此,減少了這部分資金沉淀帶來的利息收入。

但是,他認為,網(wǎng)聯(lián)的推出不會明顯沖擊現(xiàn)有支付格局,對于整個行業(yè)來說是利好。以前標準不一,重復建設等問題存在,網(wǎng)聯(lián)推出后,交易數(shù)據(jù)更加清晰,監(jiān)管更加到位,客戶備付金能得到更好的保障,這樣的清算模式更直接更清晰更高效。

董希淼表示,作為一個金融服務機構(gòu),不可能由一家商業(yè)機構(gòu)來主導,必須由央行的機構(gòu)來主導,這樣更安全。

中小型機構(gòu)

節(jié)省成本,更多是利好

網(wǎng)聯(lián)的誕生給中小支付公司帶來的主要為積極影響。

據(jù)媒體報道,分析人士指出,與支付寶、財付通擁有大型的存款和客戶資源不同,中小型第三方支付機構(gòu)此前在對接銀行時,與銀行的議價能力有限,而據(jù)新京報記者了解,在前期,按照市場“共建、共有、共享”的建設思路,網(wǎng)聯(lián)不會給第三方機構(gòu)增加負擔。

“網(wǎng)聯(lián)的成立打通了所有支付公司和銀行之間的連接,可為支付公司及社會節(jié)省大量成本?！眳R付天下高級副總裁穆海潔告訴新京報記者。

黃嵩同樣認為,網(wǎng)聯(lián)的推出對于中小機構(gòu)是好事,只要聯(lián)上網(wǎng)聯(lián),等于把所有的銀行都聯(lián)上了。以前大機構(gòu)已經(jīng)跟所有的銀行簽署協(xié)議,在市場上占有絕對優(yōu)勢,而中小機構(gòu)是沒有這樣優(yōu)勢的。

薛洪言認為,遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺后,節(jié)約了新增直連銀行的成本,且抹平了與巨頭的支付體驗差異,更多的是利好。

陳永偉也表示,“網(wǎng)聯(lián)”為中小型支付機構(gòu)崛起提供了窗口期。“網(wǎng)聯(lián)不僅省去中小型支付機構(gòu)與各銀行建立連接的成本,大型支付機構(gòu)的優(yōu)勢削弱,也意味著中小支付機構(gòu)在競爭中能夠獲得更平等的位置。”

“在清算方面,中小機構(gòu)跟大機構(gòu)處在同一起跑線上,是利好”。董希淼如是說。

昨日,一家小型支付機構(gòu)負責人對新京報記者表示,過去與銀行談合作時,往往處于劣勢,有的銀行會區(qū)別對待小機構(gòu)與大機構(gòu),小機構(gòu)的支付成本更高,甚至有的銀行拒絕與小機構(gòu)合作。如今,網(wǎng)聯(lián)推出后,小機構(gòu)與大機構(gòu)處在同一起跑線上,有了趕超的機會,帶來了發(fā)展新機遇。

根據(jù)艾瑞咨詢的《2017年第一季度第三方移動支付交易市場規(guī)模報告》,在移動支付市場份額上,支付寶的市場份額達到了54.0%,財付通市場份額達到了40.0%,其他眾多支付企業(yè)的市場份額之和為6.0%。

在這種情況下,不少機構(gòu)選擇了在央行明確收緊牌照發(fā)放的情況下,在價格高點“賣身”給互聯(lián)網(wǎng)巨頭,包括美團收購錢袋寶、國美收購銀盈通等案例。

市場份額難以實現(xiàn)大突破,新技術(shù)卻層出不窮,目前也有更多的支付機構(gòu)把目光落到了“聚合支付”(一個二維碼集合支付寶、財付通等通道)上。誰會成為“市場第三”有待觀察。(記者 金彧 陳鵬 宓迪)