近年來(lái),我國(guó)對(duì)外貿(mào)易蓬勃發(fā)展,對(duì)海洋空間和資源的依賴程度大幅提高,發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)、建設(shè)“海洋強(qiáng)國(guó)”已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)再上新臺(tái)階的必然選擇。

船舶和海洋工程裝備制造業(yè)是建設(shè)“海洋強(qiáng)國(guó)”的重要基石。近年來(lái),我國(guó)造船業(yè)訂單量穩(wěn)居世界第一,并迅速成為海工裝備制造大國(guó)。然而,我國(guó)船舶海工制造業(yè)仍面臨“大而不強(qiáng)”的痼疾,在國(guó)際市場(chǎng)遠(yuǎn)未真正回暖情況下,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的負(fù)面影響仍在持續(xù)顯現(xiàn)。

造船業(yè)經(jīng)歷“暖冬”但仍未迎來(lái)春天

在位于天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)的天津新港船舶重工有限責(zé)任公司,記者看到三艘綠色涂裝、有十余層樓高的8000車位汽車滾裝船已接近完工,正停靠碼頭岸線等待交付船東。不遠(yuǎn)處的50萬(wàn)噸級(jí)船塢內(nèi),一艘同型號(hào)的超大汽車滾裝船和一艘由美國(guó)船東定制的醫(yī)院船正在施工。

記者調(diào)研了解到,今年以來(lái),我國(guó)造船工業(yè)出現(xiàn)回暖趨勢(shì),但經(jīng)濟(jì)效益等方面仍不樂(lè)觀。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前9個(gè)月,我國(guó)船舶工業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行,三大指標(biāo)中,造船完工量繼續(xù)增長(zhǎng),新承接訂單量止跌回升,手持訂單量降幅收窄。

根據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司數(shù)據(jù),近5年來(lái),中國(guó)造船業(yè)新接訂單量、手持訂單量均穩(wěn)居世界第一,造船完工量有4年位居世界第一、1年居第二。今年上半年,中國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)再次站穩(wěn)世界第一的位置。“從全球范圍來(lái)看,中國(guó)已是當(dāng)之無(wú)愧的造船大國(guó)。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員胡文龍說(shuō),“中國(guó)正在由造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)?！?/p>

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭大成認(rèn)為,當(dāng)前全球造船業(yè)整體表現(xiàn)依舊低迷,市場(chǎng)需求仍不高。在此情況下,中國(guó)造船業(yè)能取得這樣的成績(jī)十分可貴,體現(xiàn)了中國(guó)造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

天津新港船舶重工有限責(zé)任公司總經(jīng)理王孝海介紹,2000年以來(lái),在國(guó)家政策扶持和國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)繁榮的刺激下,中國(guó)造船業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。2008年之前,造船行業(yè)和航運(yùn)業(yè)屬于“暴利行業(yè)”,全球的造船廠都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2008年國(guó)際金融危機(jī)以后,國(guó)際航運(yùn)低迷不振,全球造船業(yè)迅速陷入低谷。到2016年行業(yè)最低谷時(shí),公司已基本接不到新增造船訂單。今年以來(lái),全球造船業(yè)出現(xiàn)明顯回暖,公司到今年7月份已接到6艘8.2萬(wàn)噸散貨船的訂單,到年底預(yù)計(jì)還能敲定幾批造船訂單。

與此同時(shí),一些重要指標(biāo)呈現(xiàn)同比下降的趨勢(shì),也表明我國(guó)造船工業(yè)不宜過(guò)于樂(lè)觀。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1至9月份,船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2843.5億元,同比下降6.9%;完成出口產(chǎn)值1103億元,同比下降9%;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2125億元,同比下降12%;利潤(rùn)總額11億元,同比下降55%。

王孝海認(rèn)為,造船業(yè)最艱難的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去了,但2008年之前的行業(yè)高峰期也一去不復(fù)返?！皬男袠I(yè)來(lái)看,雖然造船訂單同比去年有所提高,但去年的基數(shù)很低,當(dāng)前與造船業(yè)景氣年份不可同日而語(yǔ)。除此之外,受到行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的影響,造船廠利潤(rùn)大減。2008年以前,18萬(wàn)噸散貨船合同價(jià)超過(guò)1億美元,現(xiàn)在低于5000萬(wàn)美元,相當(dāng)于打了五折?！?/p>

王孝海認(rèn)為,造船周期一般為兩年左右。全國(guó)造船完工量大幅增加,手持船舶訂單量大幅減少,說(shuō)明很多之前的訂單已經(jīng)生產(chǎn)完了,而新增訂單無(wú)法彌補(bǔ),這對(duì)連續(xù)生產(chǎn)形成考驗(yàn)。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為,今年上半年,新船價(jià)格走低和船東延期交付都加大了船企流動(dòng)資金缺口,但金融機(jī)構(gòu)對(duì)船舶工業(yè)的信貸政策卻持續(xù)收緊,貸款難度不斷增加,部分企業(yè)因?yàn)闊o(wú)法及時(shí)得到銀行保函而丟失訂單。上半年,受金融市場(chǎng)“去杠桿”等因素影響,流動(dòng)性出現(xiàn)季節(jié)性和結(jié)構(gòu)性緊張,我國(guó)船舶買方信貸利率高于日本和韓國(guó)的利率水平。融資難和融資貴將提高我國(guó)船企的綜合成本,降低企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力,阻礙行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

我國(guó)海工裝備制造業(yè)仍處“L型”底部

凜冬初至,在天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū),記者看到由太重濱海海工裝備分公司生產(chǎn)的最大鉆井深度9000米的TZ400自升式鉆井平臺(tái)已經(jīng)下海。登上這座已達(dá)到預(yù)完工狀態(tài)的“鋼鐵巨獸”,記者看到工人們正在凜冽寒風(fēng)中對(duì)其進(jìn)行最后的施工。

“這座鉆井平臺(tái)是太原重工首臺(tái)設(shè)計(jì)研發(fā)制造的高端海工裝備,平臺(tái)的鉆井系統(tǒng)、升降系統(tǒng)、鎖緊系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、甲板吊機(jī)等均為太重自主研發(fā)設(shè)計(jì)制造,核心裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到85%,可為油服公司節(jié)省成本約1億元人民幣?！碧貫I海海工裝備分公司總經(jīng)理孫文進(jìn)介紹,在國(guó)際原油價(jià)格低迷的背景下,希望較高的“性價(jià)比”能帶來(lái)一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái),我國(guó)海工裝備制造業(yè)迅速崛起,但隨著國(guó)際油價(jià)下跌,國(guó)際海工裝備“寒冬期”接踵而至。今年以來(lái),國(guó)際海工裝備市場(chǎng)乍暖還寒,我國(guó)海工裝備企業(yè)仍在寒冬中掙扎。

王孝海介紹,油價(jià)下滑使得油公司大量削減海上鉆探活動(dòng),船東紛紛棄置新建平臺(tái)鉆機(jī),資金鏈斷裂與海工平臺(tái)維保負(fù)擔(dān)致使許多海工船廠喘不過(guò)氣來(lái),甚至有很多造船廠被拖垮。王孝海認(rèn)為,受國(guó)際油價(jià)影響以及歐美對(duì)海工核心技術(shù)的把控,我國(guó)海工市場(chǎng)可能仍處于“L型”的底部空間。

中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心副主任張琦認(rèn)為,今年以來(lái),全球海上油氣開(kāi)發(fā)熱情有所恢復(fù),但市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩局面并未扭轉(zhuǎn)。由于船東財(cái)力匱乏甚至自身難保,大批在建或已建成裝備難以實(shí)現(xiàn)交付。根據(jù)2017年年初計(jì)劃,2017年上半年全球應(yīng)交付各類海工裝備561艘/座,但實(shí)際僅交付112艘/座,交付率為20%。中國(guó)方面交付率依舊低于全球平均水平,按期交付率僅為14%,成為延期交付“重災(zāi)區(qū)”。

中海油海洋石油工程股份有限公司規(guī)劃主管傅小榮說(shuō),當(dāng)前鉆井船過(guò)剩量很大,國(guó)際市場(chǎng)低價(jià)拋售的鉆井裝備隨處可見(jiàn)。全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任李毅中介紹,全球海工裝備市場(chǎng)高峰的2013年,交易額達(dá)到700億美元,2016年則降到了52億美元。整體來(lái)看,目前國(guó)際海工裝備制造業(yè)整體仍非常蕭條,貨主經(jīng)常延期接貨甚至棄單撤單。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示,今年上半年,全球各類海工平臺(tái)實(shí)際僅交付13座,交付比例不足全年手持訂單應(yīng)交付量的10%。我國(guó)船企手持各類海工平臺(tái)80座,合同金額約123億美元。中國(guó)企業(yè)手持海工平臺(tái)的大批延期交付,不但占用了船企的大量流動(dòng)資金,而且產(chǎn)生不少財(cái)務(wù)費(fèi)用和維修保養(yǎng)費(fèi)用,影響了海工企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

王孝海認(rèn)為,今年以來(lái)多艘大型生產(chǎn)裝備的成交讓市場(chǎng)看到了復(fù)蘇的希望,但是在2020年之前海工市場(chǎng)能否觸底回升仍需保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。美國(guó)頁(yè)巖油和中東地區(qū)的強(qiáng)大供給能力將促進(jìn)深海石油開(kāi)發(fā)成本進(jìn)一步壓縮,石油公司在對(duì)新項(xiàng)目作出最終投資決定時(shí)將更加謹(jǐn)慎。未來(lái)3到5年,隨著海洋油氣開(kāi)發(fā)節(jié)奏緩慢提速,FLNG、FPSO等生產(chǎn)裝備將成為市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn),但是2013年高峰時(shí)期船東排隊(duì)到船廠下訂單的繁榮景象,短期內(nèi)將很難看到。

船舶海工“大而不強(qiáng)”痼疾明顯

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前我國(guó)船舶海工制造業(yè)“大而不強(qiáng)”的問(wèn)題仍然非常明顯。

首先,海工裝備產(chǎn)品偏低端,且核心裝備和核心技術(shù)的自主化水平過(guò)低。

傅小榮說(shuō),當(dāng)前我國(guó)海洋工程裝備主要集中在船體和鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)和制造,總體裝備國(guó)產(chǎn)率還不到30%。重要的核心裝備如水下生產(chǎn)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、DP系統(tǒng)主要依賴于進(jìn)口。

李毅中說(shuō),我國(guó)海工裝備主要是集中在自升式鉆井平臺(tái)和中小型海工輔助船領(lǐng)域,高端產(chǎn)品承接能力還不夠強(qiáng),低端產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重。大型工程設(shè)計(jì)及總包、裝備研發(fā)設(shè)計(jì)、核心配套等等,多數(shù)還是被其他發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)所控制,海工裝備整體本土化的配套率很低。

孫文進(jìn)介紹,全球海洋工程裝備市場(chǎng)已經(jīng)形成了“歐美設(shè)計(jì)、亞洲制造”的格局,國(guó)內(nèi)企業(yè)在自主研發(fā)、設(shè)計(jì)等關(guān)鍵領(lǐng)域仍處于落后位置,國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未進(jìn)入到海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈的上游位置。目前絕大部分海洋平臺(tái)的概念設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)都來(lái)自國(guó)外設(shè)計(jì)公司,國(guó)內(nèi)建造企業(yè)只承擔(dān)一部分詳細(xì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)任務(wù),在系統(tǒng)研發(fā)方面沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展;從核心技術(shù)來(lái)看,包括鉆井包在內(nèi)的核心設(shè)備和控制系統(tǒng)主要依賴進(jìn)口,愈發(fā)成為國(guó)內(nèi)企業(yè)的關(guān)鍵短板。此外,營(yíng)銷理念不足,缺乏整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力等,都是我們?cè)诤９ぱb備制造方面的軟肋。

其次,船舶工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、核心競(jìng)爭(zhēng)力不足,利潤(rùn)空間大幅壓縮。

李毅中說(shuō),我們?cè)齑瑯I(yè)發(fā)展雖然取得了很大成就,但產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然比較明顯。有業(yè)內(nèi)人士表示,盡管我國(guó)通過(guò)淘汰、消化、整合、轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能,已將2012年的8000萬(wàn)載重噸的產(chǎn)能削減至2015年底的6500萬(wàn)載重噸,但仍然存在著無(wú)效過(guò)剩產(chǎn)能。

中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心主任包張靜認(rèn)為,從我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展的階段來(lái)看,我國(guó)雖然早在2011年就成為第一造船大國(guó),但產(chǎn)業(yè)集中度低、科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)、核心關(guān)鍵配套薄弱、造船管理水平與效率低等問(wèn)題,一直困擾我國(guó)船舶工業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

當(dāng)前,全球造船業(yè)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生微妙變化,歐美、中日韓和新興造船國(guó)家同臺(tái)競(jìng)技,呈現(xiàn)出“橄欖型”的“三個(gè)陣營(yíng)”格局。中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)首席專家陳映秋分析說(shuō),我國(guó)船舶工業(yè)企業(yè)普遍缺乏內(nèi)生性長(zhǎng)期動(dòng)力,主要表現(xiàn)為研發(fā)創(chuàng)新缺乏原動(dòng)力、企業(yè)國(guó)際化水平不高、人力資本結(jié)構(gòu)不合理等,制約了企業(yè)創(chuàng)新能力的發(fā)展,也給船舶制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)障礙。

郭大成認(rèn)為,由于手持船舶訂單量持續(xù)下降,我國(guó)造船企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn);此外,原材料價(jià)格上漲、人力成本剛性上漲等因素疊加,大幅壓縮我國(guó)船舶工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)空間。

轉(zhuǎn)型升級(jí)方可迎來(lái)春天

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,我國(guó)船舶海工工業(yè)仍然處于“寒冬期”,只有轉(zhuǎn)型升級(jí)方可渡過(guò)難關(guān)。

第一,加大金融、財(cái)稅政策支持與引導(dǎo),推進(jìn)我船舶海工工業(yè)走出困境持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)建議,金融機(jī)構(gòu)積極落實(shí)國(guó)家有關(guān)支持船舶工業(yè)發(fā)展的政策,推動(dòng)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。嚴(yán)格執(zhí)行差別化信貸政策,對(duì)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、有市場(chǎng)的骨干造船企業(yè)要加大融資支持力度;鼓勵(lì)中資、國(guó)資金融租賃機(jī)構(gòu)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),積極在國(guó)內(nèi)船廠下訂單。

李毅中建議,有關(guān)部門協(xié)調(diào)上下游開(kāi)展供需對(duì)接,通過(guò)財(cái)稅、信貸等優(yōu)惠政策,緩解海工裝備制造企業(yè)高端裝備庫(kù)存以及資金周轉(zhuǎn)困難,以解燃眉之急,防止資金鏈斷裂。

王孝海建議,采取財(cái)政、稅收、貸款、租賃和保險(xiǎn)等方面的政策措施,支持技術(shù)創(chuàng)新和重要產(chǎn)品制造本土化、國(guó)產(chǎn)化。鼓勵(lì)和支持金融機(jī)構(gòu)加快金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新,有效開(kāi)拓海工裝備制造企業(yè)的融資渠道。進(jìn)一步探索改進(jìn)適合行業(yè)特點(diǎn)的信貸擔(dān)保方式,拓寬抵押擔(dān)保物范圍,支持符合條件的海洋資源開(kāi)發(fā)企業(yè)、海工裝備制造企業(yè)融資和發(fā)行債券。

其次,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,堅(jiān)定淘汰落后產(chǎn)能,持續(xù)優(yōu)化船舶海工品種結(jié)構(gòu)。

李毅中建議,在著力化解過(guò)剩產(chǎn)能的同時(shí),不斷優(yōu)化升級(jí)散貨船、集裝箱、游輪等三大主流船型,開(kāi)發(fā)適應(yīng)新規(guī)范新標(biāo)準(zhǔn)和超大型的新船型,比如說(shuō)20萬(wàn)噸級(jí)的散貨船、30萬(wàn)噸級(jí)的游輪、20萬(wàn)噸級(jí)的標(biāo)箱集裝箱船等等,集中發(fā)展特種船、工程船、工作船、海洋漁船等專業(yè)船舶,研發(fā)高附加值的專業(yè)用船,比如大型化學(xué)品船、液化天然氣船、大型汽車滾裝船,滿足市場(chǎng)需求。

王孝海認(rèn)為,目前中國(guó)造船業(yè)盡管在用工效率上遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本,但整體來(lái)看,日韓可以生產(chǎn)的船舶中國(guó)都能生產(chǎn)。中國(guó)船舶工業(yè)下一步的發(fā)展方向,應(yīng)是向歐美最頂尖領(lǐng)域發(fā)力。

業(yè)內(nèi)人士建議,繼續(xù)淘汰、關(guān)閉成本高、技術(shù)落后長(zhǎng)期虧損的海工裝備制造能力,控制低端產(chǎn)品制造能力的擴(kuò)張。在自升式平臺(tái)、半升式鉆井等強(qiáng)項(xiàng)領(lǐng)域,進(jìn)一步打造國(guó)際知名品牌;促進(jìn)我國(guó)海工裝備制造業(yè)向高端化發(fā)展,研究開(kāi)發(fā)海工動(dòng)力以及傳動(dòng)系統(tǒng)、動(dòng)力定位系統(tǒng)、海水淡化等關(guān)鍵系統(tǒng)配套設(shè)備,組織研究大型特種海工作業(yè)船、第七代深水鉆井設(shè)備等。

第三,以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升我船舶海工工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型優(yōu)化升級(jí)。

郭大成建議,全面推進(jìn)中國(guó)船舶制造“品質(zhì)升級(jí)”,著力構(gòu)筑中國(guó)船舶制造品牌;著力培育一批優(yōu)強(qiáng)企業(yè),保證優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過(guò)“寒冬”;以科技創(chuàng)新帶動(dòng)全面創(chuàng)新,著力提高科技創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐力和引領(lǐng)力;將智能制造作為船舶工業(yè)管理升級(jí)和降本增效的主攻方向。專家認(rèn)為,面對(duì)當(dāng)前我國(guó)海工裝備行業(yè)嚴(yán)峻的形勢(shì),要以創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為中心,以制造技術(shù)新信息技術(shù)深度融合為抓手,提質(zhì)量、創(chuàng)品牌、調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展的能力,促進(jìn)海工裝備行業(yè)攻堅(jiān)克難,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

王孝海建議,鼓勵(lì)產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合,建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),加快與國(guó)外先進(jìn)資源的融合,增強(qiáng)企業(yè)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力。進(jìn)一步加強(qiáng)人才引進(jìn)與培養(yǎng),從體制創(chuàng)新入手,構(gòu)建人才培養(yǎng)、引進(jìn)、使用、評(píng)價(jià)、激勵(lì)的新機(jī)制,培養(yǎng)一批高素質(zhì)、適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)需要的船舶與海工裝備制造業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍。

傅小榮說(shuō),不管是生產(chǎn)裝備還是鉆井裝備,發(fā)展方向都是新型化、大型化、智能化、重復(fù)利用以及安全環(huán)保方向。建議進(jìn)一步加強(qiáng)上下游及橫向合作,形成強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。進(jìn)一步實(shí)踐深水發(fā)展戰(zhàn)略、走出去發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展戰(zhàn)略,為我國(guó)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)提供保障。(記者 鄧中豪 張華迎)