資料圖：北京正式進(jìn)入供暖季。中新社記者 蘇丹 攝  

《2019中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布——

明年天然氣供需將繼續(xù)保持緊平衡

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)·中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 黃曉芳

最新發(fā)布的《2019中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，明年我國(guó)天然氣市場(chǎng)將繼續(xù)保持供應(yīng)緊平衡局面。天然氣供應(yīng)能力將提升，基本能夠滿足市場(chǎng)需求，但在“煤改氣”等政策推動(dòng)下，部分地區(qū)需求增速超過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速，需求高峰期仍將存在供應(yīng)緊張形勢(shì)——

去年冬天我國(guó)天然氣供應(yīng)頻頻告急，今冬氣荒會(huì)否重現(xiàn)？國(guó)際油價(jià)起起落落，明年走勢(shì)如何？大型煉油化工裝置紛紛投產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如何演化？12月20日，中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2019中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，對(duì)此作了詳細(xì)解讀。該報(bào)告是我國(guó)首部由央企發(fā)布的覆蓋經(jīng)濟(jì)、能源、煉油、化工全產(chǎn)業(yè)鏈年度研究報(bào)告。

大面積氣荒會(huì)不會(huì)重現(xiàn)

報(bào)告顯示，2019年我國(guó)天然氣市場(chǎng)將繼續(xù)保持供應(yīng)緊平衡局面。天然氣供應(yīng)能力將提升，基本能夠滿足市場(chǎng)需求，但在“煤改氣”等政策推動(dòng)下，部分地區(qū)需求增速超過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速，需求高峰期仍將存在供應(yīng)緊張形勢(shì)。

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)余皎表示，去年冬天，我國(guó)一度出現(xiàn)大面積天然氣供應(yīng)短缺，今年在國(guó)產(chǎn)天然氣、進(jìn)口天然氣供應(yīng)雙增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施加快的情況下，不太可能出現(xiàn)嚴(yán)重氣荒。

報(bào)告估計(jì)，2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)2770億立方米，同比增長(zhǎng)17%，占一次能源消費(fèi)比重近8%，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。其中，“煤改氣”推動(dòng)城市燃?xì)庥脷庠鲩L(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖以及旺季供氣短缺預(yù)期拉動(dòng)工業(yè)用氣需求，社會(huì)用電需求帶動(dòng)發(fā)電用氣。

在需求強(qiáng)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，加大國(guó)內(nèi)資源勘探開發(fā)成為重大戰(zhàn)略，三大石油公司均加大了油氣勘探開發(fā)力度。預(yù)估2018年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)1603億立方米，同比增長(zhǎng)7.8%，其中頁巖氣等非常規(guī)氣產(chǎn)量占比將達(dá)14.2%。

同時(shí)，LNG接收站建設(shè)加快也為進(jìn)口增長(zhǎng)提供了硬件支持。2018年，中國(guó)石化天津、中國(guó)海油深圳、新奧舟山等多個(gè)新建LNG接收項(xiàng)目投產(chǎn)。目前，我國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)LNG接收站22座，總接收能力每年近7000萬噸，為我國(guó)天然氣進(jìn)口提供了更加多樣化的選擇。

2018年1月份，我國(guó)調(diào)整進(jìn)口天然氣稅收優(yōu)惠政策，相應(yīng)提高了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的退稅額，企業(yè)進(jìn)口積極性得以提升。報(bào)告預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)進(jìn)口天然氣將達(dá)1195億立方米，同比增長(zhǎng)近30%，其中管道氣增長(zhǎng)18.5%，LNG大幅增長(zhǎng)近40%。

2018年我國(guó)儲(chǔ)氣庫建設(shè)加快，管網(wǎng)互聯(lián)互通建設(shè)力度加大。2018年我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)地方自建、合資、參股等多種方式集中建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施，在此帶動(dòng)下，我國(guó)新開工儲(chǔ)氣項(xiàng)目近百個(gè)，儲(chǔ)氣能力新增超35億立方米，總儲(chǔ)氣能力達(dá)到160億立方米。

余皎表示，正是這些產(chǎn)供銷儲(chǔ)體系的進(jìn)一步完善保障了我國(guó)天然氣供應(yīng)。在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)天然氣需求將達(dá)3050億立方米，同比增長(zhǎng)10%，增速下降7個(gè)百分點(diǎn)，供需有望實(shí)現(xiàn)緊平衡。

油價(jià)漲跌不確定性增加

報(bào)告顯示，2019年國(guó)際石油市場(chǎng)走向不確定性增加。由于國(guó)際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢(shì)和美國(guó)對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響力度均超預(yù)期，2018年原油價(jià)格出現(xiàn)了超過30%的漲幅，從10月份起市場(chǎng)供需再次發(fā)生扭轉(zhuǎn)，油價(jià)轉(zhuǎn)而下跌。預(yù)計(jì)2019年，世界石油需求增加120萬桶/日左右，低于2018年的水平。

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)專家何錚表示，2019年受中美貿(mào)易摩擦、美聯(lián)儲(chǔ)加息、英國(guó)脫歐，尤其是新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家匯率、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，這將拖累全球石油需求增長(zhǎng)。

他表示，近年來從供給側(cè)格局看，石油市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)從石油輸出國(guó)組織轉(zhuǎn)向美國(guó)、沙特、俄羅斯三方博弈。2019年，基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的美國(guó)原油產(chǎn)量隨內(nèi)陸管道輸送瓶頸的緩解穩(wěn)步增長(zhǎng)，勢(shì)必增加供應(yīng)過剩壓力；另一方面，沙特與俄羅斯?fàn)款^達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議旨在平衡市場(chǎng)，但考慮到俄羅斯和部分豁免產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)執(zhí)行力不強(qiáng)，減產(chǎn)協(xié)議對(duì)油價(jià)的實(shí)際提振作用有限。

同時(shí)，國(guó)際原油市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)仍然體現(xiàn)在地緣政治方面，伊朗核制裁后續(xù)變化、利比亞內(nèi)戰(zhàn)、敘利亞戰(zhàn)爭(zhēng)、也門危機(jī)等，也都有可能引發(fā)油價(jià)的意外波動(dòng)。報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年布倫特油價(jià)均值將在60美元/桶至70美元/桶之間。

煉油化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

報(bào)告顯示，2018年因油價(jià)上升我國(guó)石油加工業(yè)凈利潤(rùn)大增40%左右。石油消費(fèi)超過6億噸，對(duì)外依存度預(yù)計(jì)將首次突破70%。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年亞太地區(qū)和中東地區(qū)煉油能力將大幅擴(kuò)張，是自1990年以來煉油能力增長(zhǎng)最多的一年。

就國(guó)內(nèi)而言，2019年新興民營(yíng)企業(yè)大型一體化裝置將集中投產(chǎn)，帶動(dòng)煉油能力大幅增加4500萬噸/年，達(dá)8.8億噸/年。這些新增煉油能力將全部來自民營(yíng)煉廠，其中恒力石化計(jì)劃投產(chǎn)2000萬噸/年，浙江石化計(jì)劃投產(chǎn)2000萬噸/年。此外，山東地方煉廠將新增500萬噸/年。

余皎表示，這將使我國(guó)煉油化工供應(yīng)格局發(fā)生變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

與此同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和汽車銷量下降因素影響，成品油需求增長(zhǎng)乏力，化工原料需求增加，使得“小煉油大化工”將成為傳統(tǒng)煉廠轉(zhuǎn)型的方向之一。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年世界石化行業(yè)整體盈利水平將迎來階段性回調(diào)，但整體仍處于高位。國(guó)內(nèi)石化市場(chǎng)將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能躍進(jìn)式增長(zhǎng)。但是，因政策紅利消退、前期消費(fèi)透支，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將下滑至5.5%左右，石化產(chǎn)品供需格局將發(fā)生顯著改變。2019年，隨著產(chǎn)能擴(kuò)張，消費(fèi)放緩，國(guó)內(nèi)乙烯和對(duì)二甲苯(PX)產(chǎn)能自給率將分別提高至60%和80%左右。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)一次能源消費(fèi)約46.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.8%，達(dá)到近6年最高點(diǎn)。其中，煤炭消費(fèi)量38.5億噸，在2014年至2016年連續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)后增速首次超過1%。同時(shí)，清潔能源保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，單位GDP能源消耗穩(wěn)步下降。2019年，在經(jīng)濟(jì)下行壓力和環(huán)保趨嚴(yán)的情況下，一次能源需求增長(zhǎng)可能放緩至3%左右。其中，煤炭消費(fèi)占比可能首次降至60%以下，非化石能源占比上升到15%。