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樂視網(wǎng)陷“生死局” 賈躍亭造車不停
樂視網(wǎng)陷“生死局” 賈躍亭造車不停
涉嫌信披違規(guī),樂視網(wǎng)與賈躍亭被證監(jiān)會立案;樂視網(wǎng)暫停上市正“聽候發(fā)落”;有投資者計劃索賠
“讓我們一起為夢想窒息”,樂視網(wǎng)創(chuàng)始人賈躍亭當(dāng)年喊出的這句話猶在耳畔,高光不再的樂視網(wǎng)卻快走到“窒息”的邊緣了。
4月29日晚間,樂視網(wǎng)發(fā)布公告稱,公司及第一大股東賈躍亭分別于4月26日下午和4月29日收到中國證監(jiān)會的《調(diào)查通知書》,因公司及賈躍亭涉嫌信息披露違法違規(guī)等行為,根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定,決定對公司及賈躍亭立案調(diào)查。
這是樂視網(wǎng)巨虧年報發(fā)布后,深交所尚未對其作出是否暫停上市決定的當(dāng)口,賈躍亭和公司再次遭到麻煩。立案調(diào)查的結(jié)果還需等待,但對于樂視網(wǎng)和賈躍亭而言,都是至關(guān)重要,未來的不確定性被放大,甚至關(guān)乎“生”與“死”。
巧合的是,在收到立案通知書的次日,賈躍亭旗下的電動車企業(yè)Faraday Future(下稱FF)宣布獲得新一輪2.25億美元融資,主要用于FF 91的發(fā)布及量產(chǎn)交付,并預(yù)計今年第三季度初完成股權(quán)融資計劃。
知情人士:賈躍亭方面正在配合調(diào)查
樂視網(wǎng)和賈躍亭因哪方面信披違規(guī)而被調(diào)查,樂視網(wǎng)在公告中并沒有詳細披露。截至記者發(fā)稿,賈躍亭本人也未回復(fù)新京報記者對此問題的提問。 FF官方回應(yīng)新京報記者稱,賈躍亭和樂視網(wǎng)公司事宜,以上市公司公告為準。
多位接近賈躍亭的人士向新京報記者透露,賈躍亭方面已經(jīng)收到調(diào)查通知書,正在配合證監(jiān)會調(diào)查。同時,由于樂視網(wǎng)公司股票可能被深交所實施暫停上市,賈躍亭作為樂視網(wǎng)的“名義”大股東,和樂視網(wǎng)公司一起被證監(jiān)會調(diào)查是常規(guī)做法。
今年以來,證監(jiān)會已經(jīng)多次強調(diào)將嚴厲打擊信息披露違法行為,以保障投資者的知情權(quán)。新任證監(jiān)會主席易會滿在2月27日的“首秀”上就表示,將切實履行監(jiān)管職責(zé),堅決打擊欺詐發(fā)行、大股東違規(guī)占用、操縱業(yè)績、操縱并購、操縱市場、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。“通過持續(xù)監(jiān)管和精準監(jiān)管,促使上市公司及大股東講真話、做真賬、及時講話,不做違法違規(guī)之事,以凈化市場生態(tài)?!?/p>
樂視網(wǎng)也并不是唯一在年報發(fā)出后收到證監(jiān)會立案通知書的公司。據(jù)統(tǒng)計,索菱股份、匯嘉時代也是在年報發(fā)出后很快收到了立案通知書。
進入2019年后,因信披違規(guī)而被證監(jiān)會立案調(diào)查的上市公司明顯增多。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年以來A股共有27家上市公司收到證監(jiān)會的立案通知書,其中多達24次是因為涉嫌信息披露違規(guī)。而去年第一季度,僅有11家上市公司收到立案通知書,其中有5起涉嫌信息披露違規(guī)。
樂視網(wǎng)信披違規(guī)若被查實,其后果會是什么?
過往案例顯示,信披違規(guī)不僅受到證監(jiān)會關(guān)注,其處罰力度也遠超市場預(yù)期。4月26日,大智慧發(fā)布公告,稱公司控股股東及實際控制人張長虹因2016年中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》([2016]88號)涉及事項涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪被公安機關(guān)拘留,接受調(diào)查。
三年前,證監(jiān)會查明,大智慧通過承諾“可全額退款”的銷售方式提前確認收入,以“打新股”等為名進行營銷、延后確認年終獎少計當(dāng)期成本費用等方式,共計虛增2013年度利潤1.21億元。當(dāng)時,證監(jiān)會決定對張長虹給予警告,處以30萬元罰款,并采取5年證券市場禁入措施。
遭立案后,賈躍亭宣布融資“回應(yīng)”
巧合的是,在賈躍亭收到證監(jiān)會立案通知書的第二天,F(xiàn)F宣布獲得一筆2.25億美元的新融資,其中包含1.5億美元的供應(yīng)商信托。
這是繼3月25日宣布與第九城市成立合資公司后,F(xiàn)F又一次獲得新融資。今年3月25日,F(xiàn)F和第九城市達成協(xié)議,在新合資公司中,雙方各占50%股份,第九城市會向合資公司注資最高6億美元,這些資金將基于合同約定,分期注入,且第九城市擁有合資公司的戰(zhàn)略管理經(jīng)營權(quán)。其后,F(xiàn)F 內(nèi)部人士在4月初透露,公司已收到了第九城市打來的第一筆資金,目前雙方已展開技術(shù)授權(quán)的談判,預(yù)計三周左右的時間完成。
由于資金匱乏,F(xiàn)F的旗艦車型FF91一直無法量產(chǎn),賈躍亭甚至不得不變賣FF的洛杉磯總部大樓和內(nèi)華達州北拉斯韋加斯900英畝土地,以換來救急資金。
FF在4月30日的公告中稱,其獨立估值顧問Houlihan Lokey確定FF的技術(shù)價值最高達12.5億美元,其中包括知識產(chǎn)權(quán)的總體價值,目前公司和其他多個投資方進行接洽,預(yù)計將于今年第三季度初完成股權(quán)融資計劃。
但這一切與樂視網(wǎng)關(guān)系不大。樂視網(wǎng)已經(jīng)多次聲明,公司不直接或間接持有FF任何權(quán)益,與FF無股權(quán)關(guān)系或任何合作關(guān)系,雖然樂視網(wǎng)曾表示,在關(guān)聯(lián)方公司未滿足前述現(xiàn)金償還情況下,上市公司優(yōu)先要求以FF相關(guān)資產(chǎn)或股權(quán)抵償債務(wù),不過早前在臨時股東會上,樂視網(wǎng)董秘白冰表示,因涉及中外股權(quán)的問題,目前還處在討論階段,還沒有實施落地的方案。
樂視危機爆發(fā)后,賈躍亭曾表態(tài)要“負責(zé)到底”,但從2017年7月飛赴美國后一直未歸。如今遭到立案調(diào)查,高喊“下周回國”的賈躍亭仍在美國造車,其最新微博停留在2019年4月11日,當(dāng)天他還在發(fā)布他的法拉第未來FF91信息,何時回國仍無跡象。
已有投資者準備向樂視網(wǎng)索賠
在樂視網(wǎng)宣布因涉嫌信息披露違法違規(guī)等行為被證監(jiān)會立案調(diào)查后,上海創(chuàng)遠律師事務(wù)所高級合伙人許峰已經(jīng)發(fā)出公告,稱擬發(fā)起針對樂視網(wǎng)投資者的索賠征集。許峰表示,目前還不能向樂視網(wǎng)及賈躍亭起訴,正式起訴立案需要在針對樂視網(wǎng)及賈躍亭的行政處罰作出后。
他表示,投資者的索賠對象一般為上市公司樂視網(wǎng)及其直接責(zé)任人員,如果有相關(guān)中介機構(gòu)也卷入樂視網(wǎng)信披違規(guī)事宜并被處罰,也可能一起作為樂視網(wǎng)投資者索賠的被告,投資者可以要求其與樂視網(wǎng)、賈躍亭等承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
在此之前,許峰還代理過萬家文化投資者的索賠工作。今年1月17日,浙江省杭州市中級人民法院對17位股民起訴祥源文化證券虛假陳述責(zé)任糾紛案作出一審裁決,判決祥源文化、趙薇等被告共計賠償股民48.8萬元。因不服判決,目前趙薇及祥源文化已提起上訴。
因涉嫌信披違規(guī),趙薇去年已遭到處罰。去年11月15日,上交所發(fā)布處分決定,公開認定趙薇等人5年內(nèi)不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
作為昔日創(chuàng)業(yè)板炙手可熱的公司,樂視網(wǎng)在2015年達到巔峰時刻,股票市值站上1700億元,股價為44.72元(復(fù)權(quán))。而如今,樂視網(wǎng)市值為67.4億元,股價僅為1.69元,與高光時刻相比,樂視網(wǎng)股價跌幅超過96%。
最新股東戶數(shù)顯示,樂視網(wǎng)股東戶數(shù)為25.72萬戶。其中有多少投資者可以向樂視網(wǎng)等索賠?
許峰向新京報記者表示,目前報名索賠的投資者并不多,“投資者也不知道是否可以索賠,目前的信息太有限了?!?/p>
變數(shù)樂融致新,估值評估存疑?
4月26日樂視網(wǎng)發(fā)出2018年年報,宣布公司因去年凈資產(chǎn)為負觸發(fā)暫停上市,深圳證券交易所將在停牌后15個交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。
其中,關(guān)于樂融致新的估值成為重點。樂視網(wǎng)在今年2月公布業(yè)績快報時曾就樂融致新的估值問題進行過測算,如果樂融致新按照最近拍賣時的估值18.72億元計算,那么樂視網(wǎng)2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損20.26億元,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為-10.4億元,公司將被暫停上市。
而如果按照樂融致新57.66億元的估值計算,樂視網(wǎng)2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損6.08億元,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為3.77億元,公司的上市資格將得以保留。
由于喪失樂融致新控制權(quán)導(dǎo)致其出表,樂視網(wǎng)將樂融致新從子公司變?yōu)楹蠣I企業(yè),根據(jù)《企業(yè)會計準則》,樂視網(wǎng)對其持有的36.4%股權(quán)在喪失控制權(quán)日按樂融致新股權(quán)公允價值進行重新計量,后續(xù)轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算。
在2018年年報中,樂視網(wǎng)披露,其持有樂融致新36.4%的股權(quán)價值約為8.41億元,以此計算,樂融致新最終評估值為23.1億元。
然而有投資者認為,樂融致新的估值不應(yīng)該按權(quán)益法核算。樂視網(wǎng)去年發(fā)布半年報稱,根據(jù)第三方評估機構(gòu)出具的《估值報告》顯示,以2017年12月31日為評估基準日,樂融致新的估值為96.6億元。此外,去年6月,騰訊、京東、融創(chuàng)、蘇寧、TCL等多位投資者決定對樂融致新增資27.4億,當(dāng)時樂融致新的評估值為90億元,這與年報中的估值相差甚遠。
賈躍亭和樂視網(wǎng)大事記
2004年 賈躍亭創(chuàng)立樂視網(wǎng)。
2010年8月12日 樂視網(wǎng)在創(chuàng)業(yè)板上市,發(fā)行價格29.2元。
2011年-2014年 樂視影業(yè)、樂視致新、法拉第未來,以及樂視云、樂視體育、樂視移動、樂視汽車相繼成立。
2015年5月12日 樂視網(wǎng)股價達到179.03元(不復(fù)權(quán)),創(chuàng)歷史最高。
2016年11月 賈躍亭公開承認樂視網(wǎng)存在資金鏈緊張。
2017年1月 融創(chuàng)以150億投資樂視。
2017年7月 賈躍亭辭去樂視網(wǎng)董事長,孫宏斌、梁軍、張昭成為樂視網(wǎng)非獨立董事。
2017年7月 賈躍亭抵達美國,將專注造車,督戰(zhàn)FF91最快量產(chǎn)。
2017年12月12日 賈躍亭被北京市第三中級人民法院列為失信被執(zhí)行人。
2017年12月25日 北京證監(jiān)局責(zé)令賈躍亭2017年12月31日前回國,配合解決公司問題。
2018年1月 賈躍亭妻子甘薇發(fā)表微博表示,將負責(zé)賈躍亭在國內(nèi)的債務(wù)問題。
2018年3月 孫宏斌辭去樂視網(wǎng)董事長,退出董事會,不在樂視網(wǎng)擔(dān)任任何職務(wù)。
2018年6月25日 恒大健康公告稱,以67.5億港元收購了投資FF的香港時穎公司,從而間接持有FF45%股份。
2018年10月 恒大健康與FF矛盾公開。三個月后雙方和解。
2019年1月8日
樂視控股旗下的商業(yè)地產(chǎn)世茂工三第一次流拍。降價1.13億元后,世茂工三在4月15日再次流拍。
2019年3月14日
FF決定出售內(nèi)華達州北拉斯韋加斯900英畝(約5463畝)土地,報價4000萬美元。
2019年3月25日
FF與第九城市宣布將共建合資公司。
2019年4月26日
樂視網(wǎng)停牌,深交所將在15個交易日內(nèi)做出是否暫停上市的決定。
2019年4月29日
樂視網(wǎng)公告,公司和賈躍亭涉嫌信息披露違法違規(guī)等行為,被證監(jiān)會立案調(diào)查。
新京報記者 陸一夫
編輯:秦云
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