A股最高規(guī)格相親！格力娘家開出新條件：你要先有400億，還要有資源，有理想

格力電器（000651）股權(quán)轉(zhuǎn)讓有了新進展。

8月12日晚間，格力電器公告披露，珠海市國資委原則同意格力電器國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目公開征集受讓方方案。本次股份轉(zhuǎn)讓意向受讓方應(yīng)具備的資質(zhì)條件同時公布。

公告稱，轉(zhuǎn)讓價格依據(jù)除權(quán)除息事項相應(yīng)調(diào)整后為不低于44.17元/股，且格力集團不接受受讓部分股份的請求。這意味著，受讓方必須具備至少近400億元的資金實力才能取得受讓格力電器15%股權(quán)的資格。

但珠海市國資委和格力集團對受讓方的要求遠不止“有錢”。方案中明確提出，受讓方還要有能力為上市公司引入有效的技術(shù)、市場及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源，甚至擁有推進珠海市產(chǎn)業(yè)升級或產(chǎn)業(yè)整合的資源，具備為珠海市導(dǎo)入有效戰(zhàn)略資源的能力。

二級市場上，格力電器7月以來股價持續(xù)走低，8月12日微漲0.88%，收報50.38元。

公開征集受讓方方案獲同意

格力電器8月12日晚公告顯示，公司接到控股股東格力集團書面通知，珠海市國資委已原則同意本次格力電器國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目公開征集受讓方方案。

公告顯示，格力電器控股股東格力集團擬通過公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的格力電器9.02億股股份，占格力電器總股本的15%，股份性質(zhì)為非限售法人股，轉(zhuǎn)讓價格不低于45.67元/股。8月6日，格力電器實施2018年度權(quán)益分派，即每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利15.00元，本次股份轉(zhuǎn)讓價格依據(jù)上述除權(quán)除息事項相應(yīng)調(diào)整為不低于44.17元/股。本次公開征集轉(zhuǎn)讓股份的實施將可能導(dǎo)致公司的控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

格力電器表示，在本次公開征集規(guī)定的期限內(nèi)，格力集團是否能夠征集到符合條件的意向受讓方尚存在不確定性；在規(guī)定期限內(nèi)征集到意向受讓方后，所簽《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》仍須經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)和其他有權(quán)政府部門批準后方能生效，是否能夠獲得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)和其他有權(quán)政府部門的批準以及股份轉(zhuǎn)讓是否能夠最終完成尚存在不確定性。

受讓方要有錢有“資源”

公告顯示，本次股份轉(zhuǎn)讓意向受讓方應(yīng)具備的資質(zhì)條件包括三大方面：

一是要滿足的9個基本條件，包括：

1、 意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司股東資格條件；

2、 意向受讓方應(yīng)為單一法律主體（僅限公司法人或有限合伙企業(yè)），或受同一控股股東或?qū)嶋H控制人控制的不超過兩個法律主體組成的聯(lián)合體（包括私募股權(quán)投資管理機構(gòu)的核心管理團隊/合伙人或其設(shè)立的實體所發(fā)起設(shè)立的一個主體或不超過兩個主體組成的聯(lián)合體）。若為兩個法律主體組成聯(lián)合體共同作為意向受讓方，則聯(lián)合體內(nèi)各法律主體需在遞交受讓申請材料前簽署一致行動協(xié)議，并承諾在持股期限內(nèi)保持一致行動關(guān)系；

3、 格力集團不接受意向受讓方受讓部分股份的請求，提出部分受讓請求的，視為未提出受讓請求；若為兩個法律主體組成聯(lián)合體共同作為意向受讓方，聯(lián)合體內(nèi)任一法律主體受讓股份的最低比例需滿足《深圳證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指引》的相關(guān)規(guī)定，即不低于公司總股本的5%；

4、 意向受讓方應(yīng)具有合法資金來源，商業(yè)信用良好，已足額籌措股份轉(zhuǎn)讓價款的資金或具備按時足額支付股份轉(zhuǎn)讓價款的資金實力；

5、 意向受讓方不存在《上市公司收購管理辦法》及《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》（國資委令第36號）規(guī)定的不得收購上市公司的情形；

6、 意向受讓方承諾在受讓股份后，該等股份鎖定期不低于36個月，若相關(guān)法律法規(guī)對于意向受讓方受讓的股份鎖定期另有規(guī)定的，從其規(guī)定；

7、 意向受讓方不存在有損上市公司利益的關(guān)聯(lián)關(guān)系和利害關(guān)系；

8、 意向受讓方已就本次受讓股份履行了必要的內(nèi)部決策程序；

9、 法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

二是有利于提升上市公司質(zhì)量，維護公司持續(xù)健康發(fā)展：意向受讓方應(yīng)有助于促進上市公司持續(xù)發(fā)展，改善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)；意向受讓方本次受讓股份不得有影響上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的重大不利安排；意向受讓方應(yīng)有能力為上市公司引入有效的技術(shù)、市場及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源，協(xié)助上市公司提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

三是有利于促進珠海市經(jīng)濟社會發(fā)展：意向受讓方擁有推進珠海市產(chǎn)業(yè)升級或產(chǎn)業(yè)整合的資源，具備為珠海市導(dǎo)入有效戰(zhàn)略資源的能力，有意愿為珠海市經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻，并能夠提出具體有效的措施或方案。

意向受讓方不乏實力雄厚機構(gòu)

自從今年4月格力電器公告控股股東格力集團擬通過公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓格力集團持有的格力電器總股本15%股權(quán)的消息后，市場高度關(guān)注受讓方。

5月22日，格力集團舉行股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目意向投資者見面會，引人矚目的意向接盤方名單揭曉。當天參加投資者見面會的25家機構(gòu)中，不乏百度、淡馬錫、厚樸投資、高瓴資本等實力雄厚的公司或投資機構(gòu)。

根據(jù)格力電器公告中提出的股份轉(zhuǎn)讓意向受讓方應(yīng)具備的資質(zhì)條件，因為格力集團不接受意向受讓方受讓部分股份的請求，所以受讓方必須具備至少近400億元的資金實力才能取得受讓格力電器15%股權(quán)的資格。

僅僅有錢是不夠的，方案還要求意向受讓方有能力為上市公司引入有效的技術(shù)、市場及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源，甚至擁有推進珠海市產(chǎn)業(yè)升級或產(chǎn)業(yè)整合的資源，具備為珠海市導(dǎo)入有效戰(zhàn)略資源的能力。

沒有參加5月22日投資者見面會的機構(gòu)，也不意味著后續(xù)不能參與受讓。

格力電器早前公告稱，該次會議僅為更好地回應(yīng)意向投資者的關(guān)切，相關(guān)意向投資者參與會議與否不作為參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前置條件，是否還有其他實力雄厚的機構(gòu)參與到此次格力電器股權(quán)轉(zhuǎn)讓中來也備受關(guān)注。