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國研視點丨發(fā)達經(jīng)濟體供應(yīng)鏈戰(zhàn)略動向及啟示
近年來,美歐日等發(fā)達經(jīng)濟體高度重視全球供應(yīng)鏈安全,防范各類風(fēng)險對關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和基礎(chǔ)設(shè)施的影響,構(gòu)建供應(yīng)鏈風(fēng)險應(yīng)對機制與彈性供應(yīng)鏈,通過創(chuàng)新、綠色化等手段提高供應(yīng)鏈智能化與可持續(xù)水平,提升產(chǎn)業(yè)競爭力。主要發(fā)達經(jīng)濟體的這些動向,值得研究與高度關(guān)注。
美國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與政策動向
美國十分重視供應(yīng)鏈安全,從戰(zhàn)略、政策、法律等多方面進行了系統(tǒng)部署。
一是將供應(yīng)鏈戰(zhàn)略上升為國家戰(zhàn)略,加強全球供應(yīng)鏈安全風(fēng)險評估和預(yù)警。2012年,美國《全球供應(yīng)鏈安全國家戰(zhàn)略》指出,全球供應(yīng)鏈體系是美國經(jīng)濟和安全“至關(guān)重要的資產(chǎn)”,提出“促進商品高效與安全運輸”和“培養(yǎng)有彈性的供應(yīng)鏈”兩大戰(zhàn)略目標。為降低全球供應(yīng)鏈脆弱性,對關(guān)鍵領(lǐng)域的物資、基礎(chǔ)設(shè)施進行識別,采取供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警與管理措施。2017年,美國發(fā)布《保護戰(zhàn)略礦產(chǎn)品安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》,要求相關(guān)部門列出對美國經(jīng)濟與國家具有重大影響的關(guān)鍵礦物與來源清單;提出通過研發(fā)關(guān)鍵礦物的回收、后處理、替代技術(shù),與盟友通過投資和貿(mào)易開發(fā)關(guān)鍵礦物備選方案,提升關(guān)鍵礦物的勘探技術(shù),降低進口依賴性、解決關(guān)鍵礦物供應(yīng)的脆弱性。2018年,相繼發(fā)布《美國聯(lián)邦信息通信技術(shù)中來自中國供應(yīng)鏈的脆弱性分析》《美國信息和通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險評估》等報告,分析了中國有大量美國通訊產(chǎn)品供應(yīng)商以及5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)易使通訊供應(yīng)鏈受到攻擊的風(fēng)險,提出供應(yīng)鏈透明建設(shè)與擬定前瞻性預(yù)警政策的應(yīng)對措施。2020年4月9日,在疫情突發(fā)的情況下,美國的白宮國家經(jīng)濟會議主席庫德洛呼吁,所有在中國的美國企業(yè)都撤離,返回美國。由此產(chǎn)生的全部搬家費用,由美國政府承擔(dān)。包括廠房、設(shè)備、基建、裝修、知識產(chǎn)權(quán),等等。
二是提高制造業(yè)、國防以及高技術(shù)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈彈性。以國家安全為導(dǎo)向,建立健康、安全、彈性、完整的制造業(yè)與國防供應(yīng)鏈。2017年,特朗普簽署了《評估和強化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》報告,在飛機、造船、太空等9個國防領(lǐng)域和制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全、電子工業(yè)、機床工控等7個先進制造領(lǐng)域,提出了加強供應(yīng)鏈彈性的計劃。同年公布的《美國國家安全戰(zhàn)略》7次提到“供應(yīng)鏈”,涉及保衛(wèi)國防工業(yè)供應(yīng)鏈、建立有彈性的供應(yīng)鏈、防止敏感信息泄露并保證供應(yīng)鏈完整性等。例如,中國C919客機的核心三大件航空發(fā)動機、航空電子設(shè)備以及飛控系統(tǒng),都是美國公司供應(yīng)的,2020年2月,美國擬考慮阻止GE公司繼續(xù)向中國國產(chǎn)噴氣客機C919供應(yīng)CFMLEAP-1C發(fā)動機,以切斷高技術(shù)供應(yīng)鏈向中國輸出。
三是對供應(yīng)鏈安全立法。美國已建立起比較完善的供應(yīng)鏈安全法律制度,包括海關(guān)—商界反恐合作計劃(C-TPAT)、艙單預(yù)申報規(guī)定(24小時規(guī)則)、集裝箱安全倡議(CSI)、集裝箱100%掃描規(guī)定、自由安全貿(mào)易協(xié)定(FAST)、大港計劃等。在《聯(lián)邦采購供應(yīng)鏈安全法》的修訂版中設(shè)立聯(lián)邦采購安全委員會(FASC),負責(zé)美國關(guān)鍵信息與通信技術(shù)的識別與風(fēng)險應(yīng)對措施的擬定。2018年,生效的《出口管制改革法案》(ECRA)設(shè)立了嚴格的出口管制規(guī)則,甄別和管制涉及供應(yīng)鏈安全和高技術(shù)范疇的出口行為,限制供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)外流。2019年《國防授權(quán)法案》《外國投資風(fēng)險評估現(xiàn)代化法案》等均提及供應(yīng)鏈風(fēng)險控制和審查的要求,其中不乏專門針對中國的歧視性規(guī)定。2020年1月,美商務(wù)部長威爾伯·羅斯(WilburRoss)向彭博社透露,美國政府正在制定新規(guī)則,目的是拒絕向華為提供更多與美國相關(guān)的技術(shù)。美國商務(wù)部正在部署修改長臂管轄原則,將管控范圍從美國技術(shù)占比的25%降到10%。一旦實施,就意味著大量日韓零部件將無法為華為供貨。而在2019年作為對美國元器件的替代,華為采購日韓部件的總量超過200億美元,增長50%以上。2月6日,美國新安全中心發(fā)布研究報告《大國持久戰(zhàn):初步評估》表示,美國應(yīng)就中國崛起展開“持久戰(zhàn)”式的長期規(guī)劃。
英國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與政策動向
英國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略聚焦三個方面:第一是關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定全面、長期的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略。第二是以創(chuàng)新支持制造業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展,提升制造業(yè)競爭力。第三是通過融資、產(chǎn)業(yè)實踐、供應(yīng)鏈協(xié)同提升中小企業(yè)競爭力。
一是將供應(yīng)鏈作為制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。2012年,英國發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略:英國行業(yè)分析》報告,對推動英國未來經(jīng)濟發(fā)展、提升就業(yè)率的重點行業(yè)進行了分析,出臺了對英國經(jīng)濟至關(guān)重要的11個產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。2017年英國發(fā)布《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略:構(gòu)建適應(yīng)未來的英國》白皮書,從“創(chuàng)新”““技能”“基礎(chǔ)設(shè)施”“商業(yè)環(huán)境”“地區(qū)”五大基礎(chǔ),“人工智能與數(shù)據(jù)”“流動性”“綠色轉(zhuǎn)型”“大數(shù)據(jù)”四大挑戰(zhàn),以及“對重要行業(yè)作出承諾”“實際投資”的雙向承諾行業(yè)協(xié)議,布局英國脫歐的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,以保證英國在全球供應(yīng)鏈中的優(yōu)勢。
二是將供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與制造業(yè)發(fā)展緊密結(jié)合,支持制造業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新以提升全球競爭力。2013年,英國發(fā)布報告《制造業(yè)未來:英國面臨的機遇與挑戰(zhàn)》指出:“全球供應(yīng)鏈波動和脆弱會對英國先進制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響,要積極幫助企業(yè)應(yīng)對全球供應(yīng)鏈風(fēng)險和挑戰(zhàn)”。制定了“柔性制造”計劃,推動制造業(yè)供應(yīng)鏈上下游協(xié)同研發(fā)。2015年,發(fā)布《加強英國制造業(yè)供應(yīng)鏈政府和產(chǎn)業(yè)行動計劃》,標志著將提升制造業(yè)供應(yīng)鏈競爭力上升為國家戰(zhàn)略,英國政府和整個行業(yè)將共同采取行動,從6個領(lǐng)域(創(chuàng)新領(lǐng)域、技能領(lǐng)域、供應(yīng)鏈融資渠道領(lǐng)域、供應(yīng)鏈中小企業(yè)能力建設(shè)領(lǐng)域、供應(yīng)鏈合作領(lǐng)域、供應(yīng)鏈韌性領(lǐng)域)加強對制造業(yè)供應(yīng)鏈的扶持,提高英國制造業(yè)國際競爭力。2017年英國發(fā)布《英國工業(yè)戰(zhàn)略》,強調(diào)參與全球供應(yīng)鏈,把各種類型公司團結(jié)起來,形成公平的供應(yīng)鏈,利用英國供應(yīng)鏈優(yōu)勢,以單一“英國隊”身份去參與全球基礎(chǔ)設(shè)施項目投標。
三是通過融資、產(chǎn)業(yè)實踐、供應(yīng)鏈協(xié)同提升中小企業(yè)競爭力。英國政府通過“融資換貸款”項目向貸款者增加資金供給,通過“企業(yè)融資擔(dān)保”項目幫助企業(yè)獲得銀行貸款,通過“企業(yè)資本基金”向支持初創(chuàng)、高增長企業(yè)的風(fēng)險投資基金投資,克服股權(quán)資本供應(yīng)中的市場弱點。政府部門、設(shè)備制造商和供應(yīng)鏈核心企業(yè)加強合作,制定供應(yīng)鏈績效改進方案,向中小企業(yè)普及推行最佳供應(yīng)鏈實踐。
德國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與政策動向
德國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略早期關(guān)注環(huán)境與社會可持續(xù)性,近年來重視運用先進技術(shù)來大力提升工業(yè)供應(yīng)鏈的智能、領(lǐng)先和安全水平。2013年,德國推出《保障德國制造業(yè)的未來:德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略實施建議》,指出“與物聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)深度融合的制造業(yè)正在迎來第四次工業(yè)革命,未來企業(yè)將以信息物理系統(tǒng)的形式建立全球網(wǎng)絡(luò),改善供應(yīng)鏈的全生命周期管理”。提出通過物聯(lián)網(wǎng)將全球供應(yīng)鏈中的生產(chǎn)企業(yè)和創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的中小企業(yè)有效連接起來,提高批量生產(chǎn)效率和高效的定制化商品生產(chǎn),以“智能制造”技術(shù)實現(xiàn)供應(yīng)鏈的高效銜接與資源利用。積極推動工業(yè)供應(yīng)鏈的智能化和信息化,提出了“工業(yè)4.0”的雙領(lǐng)先戰(zhàn)略:“領(lǐng)先的供應(yīng)商戰(zhàn)略”和“領(lǐng)先的市場戰(zhàn)略”。前者就是要做全球最有競爭力的裝備制造業(yè),后者是要在德國形成一個供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng),以大型制造企業(yè)為龍頭,中小企業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)生態(tài),形成發(fā)展合力與全球標準。伴隨區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷成熟,2019年,《德國國家區(qū)塊鏈戰(zhàn)略》指出,德國將研究區(qū)塊鏈技術(shù)如何促進供應(yīng)鏈與價值鏈的透明度、效率、安全性。
日本供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與政策動向
日本將構(gòu)建全球供應(yīng)鏈作為重要經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,積極推動區(qū)域經(jīng)濟戰(zhàn)略合作,采取風(fēng)險應(yīng)對措施保障供應(yīng)鏈安全,促進供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展,完善物流體系來支持全球供應(yīng)鏈高效安全運行。
一是重視全球供應(yīng)鏈構(gòu)建與區(qū)域經(jīng)濟合作,開拓世界市場及貿(mào)易,吸引全球人才、物力與資金。為應(yīng)對資源缺乏,日本積極利用全球資源促進國內(nèi)供應(yīng)鏈發(fā)展。2013年,日本發(fā)布《日本振興戰(zhàn)略》,提出推動具有全球競爭優(yōu)勢的制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展。積極推動區(qū)域經(jīng)濟合作,搶占戰(zhàn)略先機,在21世紀全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定及供應(yīng)鏈構(gòu)建中占據(jù)主導(dǎo)地位。2018年,日本主導(dǎo)推動的《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)正式生效,其對亞太地區(qū)供應(yīng)鏈發(fā)展做了約定:通過整合生產(chǎn)來降低貿(mào)易區(qū)供應(yīng)鏈的成本;協(xié)助中小企業(yè)參與自由貿(mào)易區(qū)供應(yīng)鏈;設(shè)立專門委員會來確定提升和加強供應(yīng)鏈發(fā)展的措施。通過促進貿(mào)易和投資,利用原產(chǎn)地規(guī)則帶動區(qū)域內(nèi)創(chuàng)新價值鏈和供應(yīng)鏈發(fā)展,創(chuàng)造新的亞太地區(qū)商業(yè)模式。
二是應(yīng)對供應(yīng)鏈風(fēng)險及建設(shè)可持續(xù)供應(yīng)鏈。2013年,日本發(fā)布《國家安全保障戰(zhàn)略》,對全球供應(yīng)鏈競爭及跨境供應(yīng)鏈風(fēng)險提出了應(yīng)對措施,通過加強與世界組織的戰(zhàn)略互利合作、安全領(lǐng)域人才培養(yǎng)、系統(tǒng)防御來應(yīng)對供應(yīng)鏈風(fēng)險。2020年3月5日,日本首相安倍晉三在以新冠肺炎疫情對經(jīng)濟影響為議題的“未來投資會議”上呼吁:對“一國生產(chǎn)依存度高的高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)基地”要回歸國內(nèi),而附加值不高的則應(yīng)向東盟等進行多元化轉(zhuǎn)移。2020年4月,為應(yīng)對新冠肺炎疫情給經(jīng)濟帶來的負面影響,日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省推出了總額高達108萬億日元(約合人民幣7萬億元)的抗疫經(jīng)濟救助計劃,但其中有一個“改革供應(yīng)鏈”的項目,卻專門列出2435億日元(約合人民幣158億元)資金,用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國,以實現(xiàn)生產(chǎn)基地的多元化。
三是完善物流供應(yīng)鏈體系。2017年,日本發(fā)布了《綜合物流施政推進計劃(2017年度—2020年度)》,內(nèi)容涉及:供應(yīng)鏈協(xié)同,提高物流效率;構(gòu)建智能物流供應(yīng)鏈、無縫連接與高附加值的供應(yīng)鏈,通過采取標準技術(shù)、RFID、電子通關(guān)處理技術(shù)提升效率;與相關(guān)各方緊密合作,構(gòu)建多運輸方式協(xié)作的高效、一體、可持續(xù)供應(yīng)鏈等。
對我國供應(yīng)鏈發(fā)展的啟示
(一)必須高度重視國家供應(yīng)鏈安全
我國相關(guān)部門、關(guān)鍵企業(yè)等應(yīng)共同參與國家供應(yīng)鏈戰(zhàn)略制定,形成全球供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警評價指標與應(yīng)對機制,建立關(guān)系國家安全和國計民生關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全管理體系。高度重視國防軍工、重點產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈體系建設(shè)。對供應(yīng)鏈安全進行立法,從源頭確保供應(yīng)鏈安全,在一些細分領(lǐng)域出臺保障供應(yīng)鏈安全的政策。防止中美貿(mào)易摩擦、國內(nèi)綜合成本上升和疫情等因素疊加導(dǎo)致供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈外移。推進“一帶一路”供應(yīng)鏈共同體構(gòu)建、相關(guān)國家互惠供應(yīng)鏈能力建設(shè)、供應(yīng)鏈安全方案的互認等機制。
(二)著力提升關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈彈性
通過自主創(chuàng)新、關(guān)鍵供應(yīng)商自給、實施供應(yīng)鏈備鏈計劃等方式,在中國制造強國的十大領(lǐng)域如ICT、機器人和數(shù)字制造、航空航天、海洋工程和高技術(shù)船舶、軌道交通、新能源汽車、電力、農(nóng)機、新材料、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器材等優(yōu)先加強供應(yīng)鏈彈性建設(shè)。建立緊密的部門間、地區(qū)間、企業(yè)間、政企間合作關(guān)系。支持行業(yè)間、企業(yè)間、上中下游、大中小企業(yè)、實體經(jīng)濟與金融機構(gòu)、實體經(jīng)濟與科研機構(gòu)之間的共利共享共贏。
(三)以創(chuàng)新驅(qū)動供應(yīng)鏈效率變革
積極運用智能生產(chǎn)、智能工廠、智能物流等引領(lǐng)制造業(yè)供應(yīng)鏈管理變革。制定智慧供應(yīng)鏈發(fā)展中長期計劃,利用物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、5G、人工智能等推進供應(yīng)鏈的自動化、數(shù)字化、透明化、智能化步伐,打造中國智慧供應(yīng)鏈的全球領(lǐng)先優(yōu)勢。支持企業(yè)建設(shè)供應(yīng)鏈數(shù)字化平臺,發(fā)揮供應(yīng)鏈上下游的協(xié)同合作、信息共享作用,建立快速響應(yīng)、敏捷柔性的供應(yīng)鏈。促進優(yōu)勢企業(yè)對供應(yīng)鏈的主導(dǎo)力和管控力,將中國產(chǎn)業(yè)體系的基礎(chǔ)優(yōu)勢長期穩(wěn)定地嵌入到全球供應(yīng)鏈體系中。
(四)加強建設(shè)可持續(xù)供應(yīng)鏈
打造符合生態(tài)與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展要求的供應(yīng)鏈。針對原材料采購、生產(chǎn)、運輸、分銷及回收等環(huán)節(jié)制定合理的環(huán)保要求。建立面向供應(yīng)鏈全生命周期的綠色指標與污染監(jiān)控體系。推進企業(yè)社會責(zé)任制度體系建設(shè),鼓勵平臺型企業(yè)在企業(yè)社會責(zé)任建設(shè)中發(fā)揮核心表率與監(jiān)督作用,推進供應(yīng)鏈全鏈條可持續(xù)發(fā)展。
(五)加快重構(gòu)應(yīng)急供應(yīng)鏈
以新冠肺炎疫情防控為契機,相關(guān)部門聯(lián)合攻關(guān),重構(gòu)突發(fā)事件應(yīng)急供應(yīng)鏈服務(wù)體系,完善應(yīng)急供應(yīng)鏈的智慧分級響應(yīng)機制和聯(lián)防聯(lián)控機制。從供給、需求、設(shè)施設(shè)備、信息、政策等方面建立應(yīng)急供應(yīng)鏈服務(wù)體系,利用大數(shù)據(jù)和可視化技術(shù),加快建設(shè)集應(yīng)急物資生產(chǎn)儲備、捐贈分配、交通運輸、郵政快遞、分發(fā)配送、應(yīng)急需求等各方面信息于一體的應(yīng)急物流與供應(yīng)鏈協(xié)同調(diào)度平臺,確保應(yīng)急資源可找、可取、可用、可控。
(魏際剛,國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部研究室主任;劉偉華,天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部運營與供應(yīng)鏈管理系主任)
編輯:李敏杰
關(guān)鍵詞:供應(yīng) 全球 戰(zhàn)略 美國 安全