永輝超市（601933）獲國際零售巨頭青睞。公司昨晚披露定增預案顯示，擬向The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）非公開發(fā)行8.13億股，發(fā)行價格為每股7元（人民幣，下同），募集資金總額不超過56.92億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金。該股將于8月12日（今日）復牌，停牌前報7.31元。

　　購19.99%股權 進行戰(zhàn)略合作

　　值得注意的是，今次交易為牛奶有限公司史上最大收購案例。該公司擬以現(xiàn)金方式認購永輝超市非公開發(fā)行股票，且鎖定期為36個月，反映其十分看好后者的發(fā)展前景。交易完成后，牛奶有限公司持股比例為19.99%，永輝超市控股股東張軒松、張軒寧合計持股比例由39.92%降至31.94%，但仍為公司控股股東及實際控制人。

　　牛奶國際集團行政總裁關義霖表示，現(xiàn)代化食品零售業(yè)在中國不斷擴展，當今的消費潮流將在往后多年支持這個行業(yè)持續(xù)增長。作為亞洲首屈一指的零售商，牛奶國際一直在物色機會參與規(guī)模龐大及增長迅速的內地市場。集團與永輝超市建立策略伙伴關系，正有利于實現(xiàn)此目標。

　　定增預案顯示，永輝超市于8月11日還與牛奶有限公司簽署合作諒解書。雙方在新鮮食品、一般貨品、國際系列和進口商品等商品的全球採購、自有品牌開發(fā)、食品加工與安全、高端超市、信息技術等領域展開合作。根據(jù)雙方簽署的《認購協(xié)議》，永輝超市將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔任公司非執(zhí)行董事和一名人士擔任監(jiān)事，進一步優(yōu)化完善公司的治理結構，有利于公司拓寬國際化管理和經營思路。

　　交易完成還需六個月

　　此外，本次募資可有效支持公司在新開門店、物流配送中心建設、信息化升級、電商業(yè)務平臺建設等方面的發(fā)展，進一步提升公司的市場佔有率及核心競爭力。但今次交易的完成仍須獲永輝超市股東通過及中國證監(jiān)會審批方為作實，預計需時至少六個月時間。

　　資料顯示，公司本次發(fā)行擬引入的境外戰(zhàn)略投資者牛奶有限公司系牛奶國際的全資孫公司。牛奶國際是一家領先的泛亞零售企業(yè)，截至2013年末經營?超過5800家店舖，包括超市、大賣場、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬寧、宜家等，并擁有約10萬名僱員，其2013年的年銷售額超過120億美元（折合人民幣約738.26億元），擁有先進的零售經營、公司治理及內控管理等方面的經驗。