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“新湖系”130億金融版圖浮出水面
湘財(cái)證券“借道”大智慧登陸A股
從銀行、證券、期貨到保險(xiǎn),低調(diào)的黃偉和他所掌舵的神秘的“新湖系”正在一步一步實(shí)現(xiàn)其金融版圖的擴(kuò)張。在大智慧收購(gòu)湘財(cái)證券的背后,上市公司可能的控制權(quán)之爭(zhēng)也令人浮想聯(lián)翩,到底是張長(zhǎng)虹借此實(shí)現(xiàn)大智慧從投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)到互聯(lián)網(wǎng)券商的華麗轉(zhuǎn)身,還是老辣的黃偉和他的“新湖系”借此次收購(gòu)將旗下的證券公司推上A股,或許需要很長(zhǎng)的一段時(shí)間才能水落石出。
到底誰(shuí)收購(gòu)了誰(shuí)
無(wú)論是從總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、盈利能力甚至是實(shí)際控制人的持股比例來(lái)看,日前公布的大智慧收購(gòu)湘財(cái)證券的方案,都使得市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)的企業(yè)控制權(quán)到底是歸于大智慧的張長(zhǎng)虹還是“新湖系”的黃偉心生疑問(wèn)。
大智慧8月12日晚間公告稱(chēng),大智慧及全資子公司財(cái)匯科技擬與湘財(cái)證券現(xiàn)有股東簽署《重組意向書(shū)》,擬通過(guò)向湘財(cái)證券全體股東非公開(kāi)發(fā)行大智慧股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)湘財(cái)證券100%的股份。
公告稱(chēng),財(cái)匯科技擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)新湖控股持有的湘財(cái)證券1.12億股股份(占總股本3.5%),大智慧擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)其他股東持有的剩余湘財(cái)證券30.86億股股份(占總股本96.5%)。在購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同時(shí),大智慧擬募集配套資金27億元用于向湘財(cái)證券增加資本金、補(bǔ)充湘財(cái)證券的營(yíng)運(yùn)資金。本次交易中湘財(cái)證券100%股份的作價(jià)根據(jù)有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定,原則上不超過(guò)90億元。大智慧稱(chēng),該公司所處互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)行業(yè),為形成與證券公司的深度戰(zhàn)略合作,整合資源、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),尋求適應(yīng)目前互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展的盈利模式,尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),因此擬收購(gòu)湘財(cái)證券的股權(quán)。
數(shù)據(jù)顯示,湘財(cái)證券截至2014年6月30日的總資產(chǎn)為167.72億元,凈資產(chǎn)為37.13億元,今年上半年?duì)I業(yè)收入為5.3億元,凈利潤(rùn)則為1.97億元。截至2014年3月31日,大智慧的總資產(chǎn)為33.79億元,凈資產(chǎn)為29.25億元,今年一季度營(yíng)業(yè)收入為3.06億元,凈利潤(rùn)則為661萬(wàn)元。截至目前,大智慧的總股本為19.88億股,總市值則為119億元。
從持股比例來(lái)看,截至目前,湘財(cái)證券總股本為31.97億股,共計(jì)有16名股東,控股股東為新湖控股,持有湘財(cái)證券71.15%股份(22.75億股),新湖中寶則為湘財(cái)證券的第三大股東,持股比例為3.44%,持股數(shù)量為1.1億股,合計(jì)持有湘財(cái)證券74.59%的股份。而大智慧的總股本則為19.88億股,從持股比例來(lái)看,張長(zhǎng)虹、張婷、張志宏三兄妹的持股比例分別為55.58%、5.79%和2.58%,合計(jì)持有大智慧63.95%的股權(quán),合計(jì)持股為11.56億股。
按照目前大智慧公布的收購(gòu)方案,如果按照每股6元的發(fā)行價(jià)格計(jì)算,新湖控股和新湖中寶將分別拿到大智慧的10.67億股和0.52億股股權(quán),減去現(xiàn)金收購(gòu)的1.12億股股份,同為“新湖系”的新湖控股和新湖中寶將換得10.07億股大智慧股權(quán),這個(gè)持股比例已經(jīng)同張長(zhǎng)虹家族所持有的11.56億股極為接近。有市場(chǎng)聲音甚至表示,此次并購(gòu),與其說(shuō)是大智慧收購(gòu)了湘財(cái)證券,倒不如說(shuō)是“新湖系”將旗下的證券資產(chǎn)(湘財(cái)證券)借助上市公司大智慧實(shí)現(xiàn)上市。
盡管最終的控制權(quán)留有懸疑,但無(wú)論對(duì)于大智慧還是湘財(cái)證券來(lái)說(shuō),這筆交易都是一個(gè)雙贏的買(mǎi)賣(mài):對(duì)于大智慧來(lái)說(shuō),現(xiàn)有的主要業(yè)務(wù)已經(jīng)明顯遇到了瓶頸,一旦借助并購(gòu)擁有了券商牌照,其將有望成為真正意義上的第一家互聯(lián)網(wǎng)券商;而對(duì)于湘財(cái)證券來(lái)說(shuō),則可以避開(kāi)漫長(zhǎng)的IPO排隊(duì)通道,借助A股市場(chǎng)迅速擴(kuò)充資本金,開(kāi)展多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
“新湖系”版圖隱現(xiàn)
大智慧的此次收購(gòu),也將神秘的“新湖系”和他的掌舵人黃偉再度拉回了公眾視野。公開(kāi)資料顯示,黃偉、李萍夫婦分別持有新湖集團(tuán)有限公司67.22%和28.83%的股權(quán),新湖集團(tuán)目前持有新湖控股52%的股權(quán),后者是湘財(cái)證券的控股股東。新湖集團(tuán)目前持有新湖中寶60.79%的股權(quán),并通過(guò)恒興力控股和嘉源實(shí)業(yè)分別持有新湖中寶3.36%和7.39%的股權(quán),新湖中寶同時(shí)也參股了新湖控股,持有后者48%的股權(quán)。值得注意的是,截至今年一季度末,新湖中寶同時(shí)也是上市公司大智慧的第三大股東,持股比例為4.48%。不過(guò),今年7月2日,新湖中寶發(fā)布公告稱(chēng),已經(jīng)將持有的大智慧1.21億股悉數(shù)減持完畢,實(shí)現(xiàn)投資收益4.43億元。同時(shí),新湖集團(tuán)還是哈高科的第一大股東,持有其17.58%的股權(quán)。
這意味著,迄今為止,“新湖系”至少已經(jīng)控制了包括新湖中寶、哈高科兩家上市公司平臺(tái),并希望借助大智慧實(shí)現(xiàn)證券資產(chǎn)的上市。公開(kāi)資料顯示,神秘的“新湖系”目前已經(jīng)橫跨了資源、金融、地產(chǎn)、化工、生物制藥等多個(gè)領(lǐng)域,隨著房地產(chǎn)行業(yè)整體下行,其在金融領(lǐng)域的布局日益成型。
2013年,新湖中寶公告稱(chēng),公司投資13.3億元通過(guò)競(jìng)拍獲得溫州銀行3.5億股,占其增資擴(kuò)股后總股本的13.96%,成為單一最大股東。加上實(shí)際控制人新湖集團(tuán)控股的哈高科持有的2.34%股份(賬面價(jià)值5480萬(wàn)元),新湖系持股比例將接近16%。截至2013年末,新湖中寶分別持有長(zhǎng)城證券0.72%的股份,期末賬面價(jià)值7073萬(wàn)元;持有新湖期貨91.67%的股份,期末賬面價(jià)值4.17億元;持有盛京銀行7.32%的股權(quán),賬面價(jià)值為16.19億元;持有吉林銀行1.42%的股權(quán),賬面價(jià)值1.8億元;湘財(cái)證券3.44%的股權(quán),賬面價(jià)值1.1億元;錦泰財(cái)險(xiǎn)18.18%的股權(quán),賬面價(jià)值1.63億元。稍早之前,新湖中寶還擬與新湖控股簽訂《陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,收購(gòu)新湖控股持有的陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)42000萬(wàn)股股份(占其總股本的6.26%),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為18.9億元。僅以賬面價(jià)值初步估算,“新湖系”旗下已知的參控金融股權(quán)市值就達(dá)到了60億元左右,再加上90億元估值的湘財(cái)證券的話,“新湖系”持有的銀行、證券、期貨和保險(xiǎn)等金融資產(chǎn)就達(dá)到了130億元之巨。
公開(kāi)資料顯示,在胡潤(rùn)百富2013中國(guó)富豪排行榜上,黃偉、李萍夫婦以185億元的總身家位列第44位。
新湖中寶2013年年報(bào)稱(chēng),公司梳理了金融股權(quán)的對(duì)外投資架構(gòu),繼續(xù)大力投資金融等新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。轉(zhuǎn)讓了成都農(nóng)商行和吉林銀行股權(quán),擬競(jìng)價(jià)入股溫州銀行股份有限公司,金融股權(quán)架構(gòu)更加清晰。按照對(duì)金融板塊的整體布局,公司擬收購(gòu)新湖控股持有的陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)6.26%的股權(quán),并逐步將所投資控股的金融企業(yè)整合歸攏到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)上,形成協(xié)同、整合效應(yīng),實(shí)現(xiàn)資源、業(yè)務(wù)、客戶(hù)、產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的共享。
編輯:羅韋
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