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聯(lián)想控股港交所掛牌:開盤價(jià)43.15港元 較發(fā)行價(jià)漲0.4%
鳳凰科技訊 6月29日消息,聯(lián)想控股(03396.HK)今日在港交所掛牌上市,開盤價(jià)報(bào)43.15港元,較42.98港元的發(fā)行價(jià)高開0.4%。截至發(fā)稿,聯(lián)想控股盤中最低報(bào)42.85港元,最高見43.3港元。
聯(lián)想控股此次擬在全球公開發(fā)行3.52944億H股,發(fā)行價(jià)區(qū)間為39.8-43港元,最終以接近發(fā)行區(qū)間最高值定價(jià)。以42.98元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,聯(lián)想控股共計(jì)融資151.7億港元。招股書顯示,以發(fā)行區(qū)間的中位數(shù)41.4港元計(jì),扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及其他估計(jì)費(fèi)用后,并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,聯(lián)想控股將收取的全球發(fā)售募集資金凈額估計(jì)約為146.274億港元。
招股書還披露,融資凈額的55%-60%將用于戰(zhàn)略投資收購新業(yè)務(wù)及進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù),投資范圍將集中于具有高增長(zhǎng)潛力的行業(yè),如消費(fèi)及服務(wù)相關(guān)行業(yè);融資凈額的10%-20%將用于財(cái)務(wù)投資并集中投資新基金(有限合伙人及普通合伙人),以及直接投資股權(quán)及固定收益產(chǎn)品;融資凈額的15%-20%將用于償還聯(lián)想控股于2015年到期的部分公司債;另10%用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
聯(lián)想控股上市的聯(lián)席保薦人為中金香港證券與瑞銀,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人為高盛、摩根士丹利、中金香港證券、瑞銀。聯(lián)想控股已同意向24位基石投資者最多出售總價(jià)9.50億美元(約73.7億港元)的股票。以發(fā)行價(jià)區(qū)間的最低價(jià)39.8港元計(jì),基石投資者共計(jì)認(rèn)購1.8506億股H股,在未超額配售的情況下,約占發(fā)行股份的52.43%,約占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的7.87%;以發(fā)行價(jià)區(qū)間的最高價(jià)43港元計(jì),基石投資者共計(jì)認(rèn)購1.7182885億股H股,在未超額配售的情況下,約占發(fā)行股份的48.53%,約占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的7.28%,若超額配售全數(shù)行使,基石投資者認(rèn)購股份約占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的7.12%。
上述基石投資者包括平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司、國有公司中國建筑材料集團(tuán)公司、國開金泰資本、綠地集團(tuán)旗下綠地公司、億萬富翁鄭裕彤(香港新世界發(fā)展有限公司及周大福珠寶金行有限公司榮譽(yù)主席)旗下的Lead Connection Investments Limited、香港新鴻基地產(chǎn)前主席郭炳湘旗下的Invest Highway Corporation等。其中,負(fù)責(zé)平安保險(xiǎn)海外投資管理業(yè)務(wù)的平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司是聯(lián)想控股此次單一最大的基石投資者,認(rèn)購總額為6000萬美元。
此外,據(jù)港媒報(bào)道,聯(lián)想控股已獲恒地(00012.HK)主席李兆基認(rèn)購,另有市場(chǎng)消息稱,長(zhǎng)和(00001.HK)主席李嘉誠、嘉華(00173.HK)呂志和、騰訊(00700.HK)馬化騰及阿里巴巴馬云等也參與了認(rèn)購,認(rèn)購金額為5000萬美元至1億美元。
聯(lián)想控股的招股書顯示,其主要有戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資兩大業(yè)務(wù)。其中戰(zhàn)略投資分為六大板塊,包括IT、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)與食品、房地產(chǎn)以及化工與能源材料,具體公司包括聯(lián)想集團(tuán)、神州租車、融科置地、佳沃集團(tuán)、漢口銀行等企業(yè)在內(nèi)。六大板塊中,IT是貢獻(xiàn)收入占比最大的業(yè)務(wù)分部,由聯(lián)想控股持股30.55%的聯(lián)想集團(tuán)經(jīng)營。
在財(cái)務(wù)投資方面,聯(lián)想控股旗下公司聯(lián)想之星、君聯(lián)資本和弘毅投資,分別覆蓋了天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資的領(lǐng)域。
從業(yè)績(jī)來看,聯(lián)想控股2014年?duì)I業(yè)收入為2895億元,自2012年以來的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.1%;凈利潤為41.6億元,2012年以來的年復(fù)合增長(zhǎng)率為34.8%。
編輯:羅韋
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