多家券商“戀上”H股

據(jù)悉，招商證券全球發(fā)售股份數(shù)目為891,273,800股H股（最終發(fā)售數(shù)待是否行使超額配股權(quán)而定），其中包括44,564,000股香港公開(kāi)發(fā)售股份（可予調(diào)整）及846,709,800股國(guó)際配售股份（可予調(diào)整及視乎是否行使超額配股權(quán)而定）。發(fā)售價(jià)范圍為每股11.54港元至12.78港元。招商證券（香港）有限公司、摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。

招商證券表示，全球發(fā)售的所得款項(xiàng)中，約25%用于發(fā)展經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求；約25%用于拓展機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資和交易業(yè)務(wù)，以及投資中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他金融產(chǎn)品；約25%用于通過(guò)向招證國(guó)際提供額外資金支持其業(yè)務(wù)(尤其是杠桿及結(jié)構(gòu)融資、融資及全球大宗商品業(yè)務(wù)) ，拓展海外業(yè)務(wù)。約20%用于為其子公司、聯(lián)營(yíng)公司及建立新子公司提供資金以拓展投資管理業(yè)務(wù)及提升產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和主動(dòng)管理能力。

中信建投證券上市申請(qǐng)文件則顯示，其主要業(yè)務(wù)包括投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)以及投資管理。2016年上半年，中信建投證券的總收入及歸屬于股東的凈利潤(rùn)分別為86.32億元和27.77億元。此次發(fā)行所得款項(xiàng)中的部分資金將投入到財(cái)富管理業(yè)務(wù)，主要用于擴(kuò)大營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，完善互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)，滿足客戶日益增長(zhǎng)的投資及融資需求。

今年以來(lái)，中資券商加快H股上市發(fā)行節(jié)奏。此前，東方證券、光大證券已先后在港交所主板掛牌交易。其中，光大證券公開(kāi)全球發(fā)售6.8億股H股，約90%的股份為國(guó)際發(fā)售，剩余約10%的股份為香港公開(kāi)發(fā)售，共募集約86億港元，光大證券公開(kāi)發(fā)售獲得1.6倍的超額認(rèn)購(gòu)。

有望加快國(guó)際業(yè)務(wù)拓展

對(duì)于H股發(fā)行，多家券商看好其所帶來(lái)的國(guó)際業(yè)務(wù)壯大前景。中信建投在上市申請(qǐng)文件中表示，旨在成為一家立足中國(guó)、放眼全球，具備綜合優(yōu)勢(shì)的一流大型投資銀行。據(jù)介紹，中信建投H股發(fā)行所得款項(xiàng)，在海外業(yè)務(wù)方面將主要用于增強(qiáng)跨境業(yè)務(wù)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，提升海外資產(chǎn)和收入的占比。包括向中信建投國(guó)際進(jìn)行增資，提高其各項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額；拓展境外投資及交易業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，適時(shí)搭建跨境投資、交易及資產(chǎn)管理平臺(tái)，有選擇地進(jìn)行戰(zhàn)略投資以增強(qiáng)境外業(yè)務(wù)。

券商高管對(duì)H股發(fā)行后的發(fā)展前景信心頗高。光大證券總裁薛峰表示，在港上市后，光大證券將業(yè)務(wù)觸角延伸至更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，不斷拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、延伸業(yè)務(wù)鏈條，為境內(nèi)外客戶提供更多增值服務(wù)。同時(shí)，公司還將通過(guò)獨(dú)具技術(shù)含量的金融產(chǎn)品與服務(wù)，將光大證券打造成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流全能型投資銀行。

東方證券董事長(zhǎng)潘鑫軍則表示，東方證券在香港聯(lián)合交易所主板成功掛牌上市，站在國(guó)際資本市場(chǎng)的舞臺(tái)上，將為公司的持續(xù)發(fā)展注入更加雄厚的資本實(shí)力，開(kāi)辟更加廣闊的增長(zhǎng)空間。東方證券將以H股上市為契機(jī)，嚴(yán)守上市規(guī)則，抓住發(fā)展機(jī)遇。