一份業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,今年4月份,財險行業(yè)實現(xiàn)車險。數(shù)據(jù)保費收入616.83億元,同比上漲6.92%;行業(yè)綜合賠付率為58.87%,綜合費用率為40.33%,綜合成本率為99.2%。

對比公開報道的2016年車險相關(guān)數(shù)據(jù),整體而言,今年4月份,車險業(yè)務的相關(guān)指標保持平穩(wěn)。具體來看,車險業(yè)務的綜合費用率微漲0.48個百分點,綜合賠付率上升了0.87個百分點,綜合成本率上升了0.2個百分點。

值得注意的是,從前4個月的車險保費增速來看,其明顯低于產(chǎn)險業(yè)務全行業(yè)的增速;同時,在車險保費排名前十的公司中,有3家公司車險保費同比下降,67家具有車險經(jīng)營資格的財險公司中,有21家車險保費下降。

前4個月車險保費增速低于產(chǎn)險行業(yè)

從前4個月的情況來看,車險業(yè)務累計實現(xiàn)保費收入2398.82億元,同比增長了6.31%。作為財產(chǎn)險行業(yè)的當家產(chǎn)品,車險是絕對的主角,以今年前4個月的保費占比來看,車險保費占財產(chǎn)業(yè)務保費的75.23%。不過,從車險保費增速與財險行業(yè)的對比來看,今年前4個月,車險保費增速明顯低于全行業(yè)。

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月份,產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入3188.52億元,同比增長10.52%。產(chǎn)險業(yè)務中,交強險原保險保費收入596.27億元,同比增長3.69%;農(nóng)業(yè)保險原保險保費收入為134.35億元,同比增長19.12%。

從財險“三巨頭”的情況來看,今年前4個月,人保財險累計實現(xiàn)車險保費777.12億元,同比增長5.29%;平安產(chǎn)險累計實現(xiàn)車險保費541.45億元,同比增長10.32%;太保產(chǎn)險累計實現(xiàn)車險保費261.63億元,同比增長1.11%。

上述行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示,前4個月,車險累計保費收入為2398.82億元,同比增長了6.31%。其中,商業(yè)車險同比增長7.21%,交強險同比增長3.69%?？梢?前4個月,車險保費增速比產(chǎn)險業(yè)務的行業(yè)保費增速低4.21個百分點。

4月份財險“三巨頭”綜合成本率低于行業(yè)

4月份,財險“三巨頭”的綜合成本率皆低于99.2%這一行業(yè)平均數(shù)字,主要原因是其費用率較低,從賠付率來看,人保財險和太保產(chǎn)險都高于行業(yè)平均水平,僅有平安產(chǎn)險的賠付率低于行業(yè)平均水平0.87個百分點。

具體來看,今年4月份,人保財險車險業(yè)務的綜合成本率為97.63%,綜合費用率為37.71%,綜合賠付率為59.92%;平安產(chǎn)險車險業(yè)務的綜合成本率為97.19%,綜合費用率為39.20%,綜合賠付率為58%;太保產(chǎn)險車險業(yè)務的綜合成本率為99.03%,綜合費用率為38.75%,綜合賠付率為60.28%。

“綜合費用率較低,與大型公司的車險業(yè)務規(guī)模大,尤其是存量業(yè)務大有關(guān),續(xù)保業(yè)務的費用要低于拓展新業(yè)務的費用;巨頭們的賠付率都不低,可能與其在理賠環(huán)節(jié)相對寬松有關(guān),以提升客戶滿意度;但他們之間的賠付率還是有較明顯的差異,這與公司的優(yōu)質(zhì)客戶量也有關(guān)系?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析道。在車險首次費改之后,不少險企為了爭奪客戶,把理賠率下降帶來的空間轉(zhuǎn)移到費用率上,導致行業(yè)費用率上升,但車險二次費改政策對此進行調(diào)整,彌補了首次費改政策的短板,將遏制險企繼續(xù)猛打費用戰(zhàn)。同時,隨著車險費改的深入推進,優(yōu)質(zhì)車主可以享受到更低的保費折扣,這部分客源也成為保險公司青睞的目標,優(yōu)質(zhì)車主爭奪戰(zhàn)早已打響。

車險保費前10位中3家險企同比下降

根據(jù)今年1-4月份的車險保費收入排名,前10位的財險公司中,有7家車險保費收入同比上漲,3家保費收入同比下降。

在“三巨頭”之外,大地保險前4個月實現(xiàn)車險保費90.91億元,同比增長了10.13%;陽光產(chǎn)險前4個月實現(xiàn)車險保費79.26億元,同比增長了13.92%;天安保險和華安保險的車險保費同比分別增長了14.27%和10.07%。

與此同時,還有3家財險公司的車險保費同比出現(xiàn)了下降,其中最多的一家同比下降了10.10%,另外兩家分別下降了2.61%和2.19%。

上述分析人士認為,大型財險公司車險保費的下降可能有較為復雜的原因,其中一方面是由于比價平臺的影響。據(jù)該人士介紹,在某車險網(wǎng)銷平臺,其合作的財險公司以“前十大”為主,車主對同一輛汽車續(xù)保進行詢價,結(jié)果顯示保費相差1000多元,而其中報價較高的兩家險企正好與此次前4個月車險保費下降的公司相重合。

記者從其中一家車險保費同比下降的公司內(nèi)部人士處了解到,近期,該公司已經(jīng)注意到這一問題,并且該公司所在的集團人士也向該公司提出了這一問題,希望了解到反饋信息。該人士預計,公司在報價方面的保守策略下一步可能會發(fā)生變化。

從67家具有車險經(jīng)營資格的財產(chǎn)公司整體情況來看,這份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,共有39家險企車險保費同比上漲,7家險企剛剛涉足車險,相關(guān)數(shù)據(jù)還較小,不能進行同比比較,有21家險企車險保費同比下降。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士認為,對中小公司而言,當前車險經(jīng)營形勢十分嚴峻,如果在費用率和綜合成本率上升或者穩(wěn)定的情況下,車險保費規(guī)模不升反降,加上本來的車險保費規(guī)模就不大,那么險企的車險業(yè)務經(jīng)營壓力就很大。隨著車險費改的深入推進,不排除還有更多的財險公司將逐步退出車險經(jīng)營。

他表示,反過來看,對于車險業(yè)務長期虧損的公司而言,退出車險市場或許也是一種斷臂求生的方式。從行業(yè)數(shù)據(jù)來看,車險市場增速趨緩,而非車險業(yè)務漲勢更好,中小財險公司或許可以將目光放在非車險業(yè)務之上,結(jié)合自身特點發(fā)展特色業(yè)務,走差異化競爭之路。