46家險(xiǎn)企去年車險(xiǎn)全線虧損，業(yè)內(nèi)認(rèn)為受車險(xiǎn)理賠成本上升、自然災(zāi)害等影響

　　隨著4月30日年報(bào)披露大限的已過，各家未上市的保險(xiǎn)公司紛紛發(fā)布了其2013年的年報(bào)。

　　截至4月30日，國內(nèi)49家經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司已悉數(shù)公布2013年年報(bào)，結(jié)果顯示，除了人保、平安、太保三家上市險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)承保獲利外，其余未上市財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)承保全部宣告虧損。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)承保大幅虧損，一方面與2013年自然災(zāi)害頻發(fā)、汽車零配件價(jià)格和維修成本上升等因素有關(guān)，另一方面也反映出車主投保額度的不足。

　　【業(yè)績】

　　近半險(xiǎn)企車險(xiǎn)虧超1億

　　從總體盈利情況來看，2013年的非上市險(xiǎn)企日子過得還算說得過去。

　　年報(bào)顯示，2013年除中信保以外的64家商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中，實(shí)現(xiàn)總體盈利的有38家，占保險(xiǎn)公司總數(shù)的59.3%，盈利企業(yè)數(shù)量與2012年持平。在非上市險(xiǎn)企中，凈利最高的公司是安邦保險(xiǎn)34.4億元，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)和中國人壽財(cái)險(xiǎn)分別以11.38億元和5.35億元排名其后。凈利潤超過1億元的公司由2012年的19家降為17家。

　　但在公布了車險(xiǎn)承保利潤的49家保險(xiǎn)公司中，除人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)三家上市險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損。

　　具體來看，車險(xiǎn)承保虧損最嚴(yán)重的是中行旗下的中銀保險(xiǎn)，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2013年虧損了5.39億元，其次為永誠保險(xiǎn)虧損5.21億元，大地保險(xiǎn)4.93億元。虧損金額超過1億元的公司達(dá)到23家，占49家險(xiǎn)企總數(shù)的近一半。

　　這種虧損的趨勢(shì)不僅存在于中資公司，外資公司也不例外。年報(bào)顯示，利寶保險(xiǎn)去年車險(xiǎn)承保虧損2.29億元，在外資財(cái)險(xiǎn)公司中虧損最高。美亞、三星等險(xiǎn)企也都有數(shù)千萬元的虧損。自2012年5月交強(qiáng)險(xiǎn)面向外資險(xiǎn)企開放以來，上述險(xiǎn)企已相繼獲得交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營牌照，而2013年正好是這些外資保險(xiǎn)全面經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的第一個(gè)完整的財(cái)年。

　　另外，即使是承保盈利的三家上市險(xiǎn)企，其利潤空間也遭到大幅擠壓。年報(bào)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)2013年的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤30.69億元，同比下滑32.04%；平安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤為15.11億元，同比下滑45.49%；太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤為1.18億元，降幅達(dá)到90.5%。

　　【探因】

　　車險(xiǎn)綜合成本率上升

　　從此前上市險(xiǎn)企公布業(yè)績時(shí)的分析來看，車險(xiǎn)承保業(yè)績的惡化，主要是人傷賠付標(biāo)準(zhǔn)、車輛零件成本、車輛維修的工時(shí)價(jià)格等大幅提升，造成車險(xiǎn)綜合成本率上升。

　　綜合成本率是財(cái)險(xiǎn)公司用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù)，包含公司運(yùn)營、賠付等各項(xiàng)支出。綜合成本率100%時(shí)，即代表收支相等，如高于100%，則表示支出高于收入，產(chǎn)品虧損。

　　盡管非上市險(xiǎn)企并未公布單一車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率，但從上市險(xiǎn)企過去三年的成本變化軌跡，或可看出行業(yè)整體的一些端倪。

　　以中國太保為例，2013年，該公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率達(dá)到99.5%，已經(jīng)逼近承保虧損的臨界點(diǎn)。而2012年和2011年，該公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率分別為95.8%和93.7%。

　　太保財(cái)險(xiǎn)公司董事長吳宗敏在太保2013年報(bào)發(fā)布會(huì)上，將綜合成本率上升的原因歸納為幾個(gè)方面：一是2013年自然災(zāi)害比較嚴(yán)重，尤其是臺(tái)風(fēng)對(duì)太保產(chǎn)險(xiǎn)影響較大。太保市場(chǎng)份額占比較高的蘇滬浙三省在2013年均遭遇了臺(tái)風(fēng)侵襲，造成損失增加。二是車險(xiǎn)理賠成本仍在持續(xù)上升，解決理賠時(shí)效等方面的投入仍在持續(xù)加大，車險(xiǎn)整體賠付率也有上升趨勢(shì)。三是公司新渠道的規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)。

　　“對(duì)保險(xiǎn)公司來說，車輛零件成本、人傷賠付成本的上升意味著我們?cè)谝淮谓煌ㄊ鹿世碣r中，處理同樣的車輛損失和人傷事故，向投保人賠付的金額比原來增加了。盡管保險(xiǎn)合同的要求是賠滿最高保額為止，但是如果每一輛車在一年內(nèi)都要用掉所有的保額的話，這顯然是讓保險(xiǎn)公司難以承受的。”一位財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。