通過差異化競(jìng)爭(zhēng),首批試點(diǎn)的5家民營銀行運(yùn)行良好,但在發(fā)展中也暴露出一些短板和不足,包括吸收公眾存款相對(duì)有限,同業(yè)融資在負(fù)債端占比較高,負(fù)債來源比較單一,融資成本高且更易受金融市場(chǎng)波動(dòng)影響等

隨著溫州民商銀行公布2016年年報(bào),首批試點(diǎn)5家民營銀行——深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行、溫州民商銀行,已全部發(fā)布2016年成績單?？傮w來看,5家民營銀行經(jīng)營業(yè)績大幅增長,不良貸款率總體較低,個(gè)別銀行不良率為零。

一位業(yè)內(nèi)人士表示,民營銀行只有緊密圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)、社區(qū)居民、“三農(nóng)”提供更有針對(duì)性、更加便利的金融服務(wù),加快培育核心競(jìng)爭(zhēng)力,才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

經(jīng)營業(yè)績大幅增長

從首批試點(diǎn)的5家民營銀行發(fā)布的2016年年報(bào)看,經(jīng)營業(yè)績均大幅增長。截至2016年末,上海華瑞銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.61億元,較上年末增長157.85%,凈利潤為1.42億元,同比增長3213.55%;天津金城銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.51億元,同比增長約130.69%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.28億元;深圳前海微眾銀行在2016年扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤4.01億元;2016年浙江網(wǎng)商銀行凈利潤也實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正,為3.16億元;溫州民商銀行實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2.33億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤5052.54萬元。

“首批試點(diǎn)的5家民營銀行運(yùn)營時(shí)間較短,其利用自身在特定領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),推進(jìn)差異化經(jīng)營,各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)高速增長。”中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼說,民營銀行物理網(wǎng)點(diǎn)較少,甚至個(gè)別銀行不設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn),員工人數(shù)明顯少于商業(yè)銀行,節(jié)約了大量成本,為其業(yè)績?cè)鲩L提供了一定支撐。

業(yè)績大幅增長的同時(shí),5家民營銀行不良貸款率也處于較低水平。2016年年報(bào)顯示,截至2016年末,深圳前海微眾銀行不良貸款率為0.32%,天津金城銀行不良貸款率為0.01%,上海華瑞銀行不良貸款率為零,溫州民商銀行五級(jí)分類不良率為零。

董希淼說,民營銀行不良率較低,既是因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)面臨下行壓力的背景下,民營銀行謹(jǐn)慎經(jīng)營,主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),也因?yàn)槊駹I銀行未經(jīng)歷完整信貸周期,不良風(fēng)險(xiǎn)還未充分暴露?！懊駹I銀行如此低的不良率不會(huì)是一個(gè)常態(tài),其風(fēng)險(xiǎn)控制能力還有待更長時(shí)間的檢驗(yàn)?！彼f。

差異化發(fā)展初見成效

民營銀行從設(shè)立之初,就聚焦中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)等薄弱領(lǐng)域金融服務(wù),突出有別于傳統(tǒng)銀行的發(fā)展特色,建立差異化的市場(chǎng)定位和特定戰(zhàn)略,謀求與現(xiàn)有銀行的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),互補(bǔ)發(fā)展。從年報(bào)來看,這種差異化競(jìng)爭(zhēng)策略取得了積極成效。

深圳前海微眾銀行全線上運(yùn)營信貸產(chǎn)品“微粒貸”,依托微信和手機(jī)QQ提供個(gè)人小額信用循環(huán)貸款。截至2016年末,“微粒貸”產(chǎn)品累計(jì)發(fā)放貸款1987億元,筆均放款約8000元;2016年,溫州民商銀行發(fā)放小微企業(yè)貸款18890萬元,占全部貸款的81.85%;截至2016年末,浙江網(wǎng)商銀行累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元,服務(wù)小微企業(yè)客戶數(shù)277萬戶,戶均貸款余額約為1.5萬元;截至2016年末,上海華瑞銀行四部門口徑的小微客戶貸款余額占全行企業(yè)貸款余額的55.94%,比上年末增長17.39個(gè)百分點(diǎn)。

恒豐銀行研究院研究員周曉維說,依托騰訊的社交網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和阿里巴巴的電子商務(wù)平臺(tái),在發(fā)放個(gè)人信用貸款和服務(wù)小微企業(yè)方面,微眾銀行和網(wǎng)商銀行分別發(fā)揮了突出的作用?？梢钥吹?在個(gè)人和小微企業(yè)貸款方面,民營銀行在一定程度上形成了自身的差異化優(yōu)勢(shì)。

補(bǔ)短板推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展

盡管民營銀行聚焦薄弱領(lǐng)域金融服務(wù),尋求差異化發(fā)展,取得了一定成效,但發(fā)展中也暴露出一些短板和不足。

“目前,民營銀行大多尚未形成完整的產(chǎn)品和服務(wù)體系,支持能力還有待加強(qiáng);在客戶定位方面,服務(wù)的具體行業(yè)和群體還有待進(jìn)一步細(xì)分?！倍ｍ嫡f。

浙江銀監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,民營銀行的短板和不足體現(xiàn)在人才吸引困難、融資成本較高以及公司治理仍需持續(xù)完善等方面。“民營銀行品牌知名度不高,社會(huì)認(rèn)知度較低,人才引進(jìn)難度較大。同時(shí),民營銀行吸收公眾存款相對(duì)有限,同業(yè)融資在負(fù)債端占比較高,負(fù)債來源比較單一,相比傳統(tǒng)商業(yè)銀行,融資成本高且更易受金融市場(chǎng)波動(dòng)的影響。另外,民營銀行雖初步建立了‘三會(huì)一層’的公司治理體系,內(nèi)設(shè)部門和組織架構(gòu)也不斷優(yōu)化,但由于成立時(shí)間較短,治理機(jī)制仍有待進(jìn)一步完善,履職有效性還需進(jìn)一步提升。”上述負(fù)責(zé)人說。

周曉維說,如何更好地利用股東資源服務(wù)于民營銀行自身發(fā)展也是其在未來需要加強(qiáng)的方面。

對(duì)于民營銀行如何推進(jìn)健康可持續(xù)發(fā)展,董希淼認(rèn)為,一是要堅(jiān)持差異化的戰(zhàn)略定位,積極服務(wù)于“長尾客群”(指中小微企業(yè)、個(gè)人等小客戶),做銀行業(yè)的有益補(bǔ)充者;二是立足于當(dāng)?shù)刂行∥⑵髽I(yè)的客戶需求,聚焦重點(diǎn)行業(yè),形成差異化的信貸投向政策;三是將物理網(wǎng)點(diǎn)與數(shù)字化銀行有機(jī)融合,增強(qiáng)線上線下一體化的服務(wù)能力,提升服務(wù)效率。此外,還需要構(gòu)筑差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提足各項(xiàng)準(zhǔn)備金及撥備,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建設(shè)。

浙江銀監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人說,應(yīng)支持民營銀行開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新,提升普惠金融服務(wù)水平。2016年,隨著民營銀行服務(wù)客群越來越廣,貸款規(guī)模增長較快,但由于基數(shù)較小,經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營利潤相對(duì)都有大幅增長。今后,隨著民營銀行業(yè)務(wù)生態(tài)的逐步形成和發(fā)展,業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)將進(jìn)一步夯實(shí)和穩(wěn)定,在保證商業(yè)模式可持續(xù)、風(fēng)控技術(shù)實(shí)踐有效的情況下,經(jīng)過初期的大幅增長后,預(yù)計(jì)民營銀行將步入理性、平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。