銀行業(yè)存款總額15年來(lái)首次下降，有人分析，中國(guó)銀行業(yè)或許真的迎來(lái)了歷史性大轉(zhuǎn)折時(shí)期。然而，《國(guó)際金融報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，真相并非如此，此次存款下降或許只是各銀行為順應(yīng)“上級(jí)指示”而做出的“良好表現(xiàn)”而已。

　　有報(bào)道稱，銀行盡量要求客戶把存款改成理財(cái)產(chǎn)品。某股份制銀行人士透露，上月末該行總行向分行曾下發(fā)嚴(yán)厲通知，要求嚴(yán)控季末存款增長(zhǎng)，否則追究分行行長(zhǎng)的責(zé)任，“當(dāng)時(shí)各分行行長(zhǎng)壓力肯定很大，不但不敢主動(dòng)去拉存款，而且盡量要求客戶不要在季末存入大額存款，如果非要存入，則建議他們通過(guò)買理財(cái)產(chǎn)品的方式來(lái)變通。”

　　需要特別注意的是，盡管存款總額下降，但銀行的總資產(chǎn)并沒(méi)有發(fā)生太大的變化，換句話說(shuō)，銀行并沒(méi)失去什么，存款只是被變成了另外的形式。這是理解此次“存款15年首降”的關(guān)鍵。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，今年的三季報(bào)是禁止“沖時(shí)點(diǎn)”新規(guī)出臺(tái)后首次亮相的成績(jī)單，用9月末沒(méi)有沖時(shí)點(diǎn)的正常數(shù)據(jù)與6月末沖時(shí)點(diǎn)后的瘋狂數(shù)據(jù)對(duì)比，才得出大幅下滑的結(jié)果。因此這一現(xiàn)象不具有代表性，還需要更長(zhǎng)時(shí)間的觀察。

　　一份賬本

　　減萬(wàn)億存款 存貸比亮紅燈

　　銀行業(yè)存款總額15年來(lái)首次下降，到底是個(gè)什么情形？

　　據(jù)上市銀行三季報(bào)顯示，16家上市銀行三季度存款比二季度下降1.5萬(wàn)億，降幅1.97%。較2013年末的70.42萬(wàn)億元，增幅僅為7.38%。其中，有13家銀行存款減少，而去年同一時(shí)間段，僅兩家銀行遭遇負(fù)增長(zhǎng)，存款總額下降在近年來(lái)還是首次出現(xiàn)。

　　而央行最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銀行業(yè)三季度的存款為112.7萬(wàn)億元，減少了9500億元，銀行業(yè)存款在第三季度出現(xiàn)至少自1999年以來(lái)的首個(gè)季度下降。

　　存款流失直接導(dǎo)致銀行業(yè)的存貸比，逼近監(jiān)管紅線。截至三季度末，16家上市銀行中有15家，本外幣合計(jì)口徑存貸比高于今年中期。共有10家上市銀行的存貸比超過(guò)了70%，其中的6家銀行更是超過(guò)了73%，逼近了監(jiān)管紅線。

　　從存款結(jié)構(gòu)上看，流失率最高的是“個(gè)人活期存款”，交通銀行三季度個(gè)人活期存款流失471億元，與半年報(bào)相比下降了8.38%；而南京銀行個(gè)人活期存款流失比例最大，其三季度流失了47.65億元，環(huán)比下降了25%。三季度光大銀行和浦發(fā)銀行個(gè)人活期存量流失率也達(dá)到19.12%和12.36%。

　　中國(guó)證券網(wǎng)報(bào)道，上市股份制銀行三季度末存款數(shù)據(jù)顯示，８家上市股份制銀行在三季度末存款余額都無(wú)一例外地出現(xiàn)了下降，并且其中幾家銀行下降規(guī)模在千億以上。

　　中信銀行是這8家銀行中季末存款規(guī)模環(huán)比下降最大的銀行。半年報(bào)顯示，該行客戶存款總額為30532.13億元，較年初增加了15.14%，而到三季度末，該行客戶存款規(guī)模為28757.25億元，較年初只上升了8.45%，三季度末時(shí)點(diǎn)存款規(guī)模下降了1774.88億元，存貸比環(huán)比提高4.2%至73.6%。

　　其次是招商銀行，半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行客戶存款總額為34207.48億元，而到了三季度末，該行吸收存款規(guī)模為32655.2億元，季末時(shí)點(diǎn)存款規(guī)模下降了1552.28億元。這使得其存貸比上升3.9%，至73.0%。

　　季末下降規(guī)模較大的還有浦發(fā)銀行，該行半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行本外幣存款余額為2.76萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)13.93%，而三季報(bào)則顯示，該行三季度末本外幣存款總額2.69萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.11%。從季末時(shí)點(diǎn)規(guī)模來(lái)看，存款規(guī)模下降了約700億元。

　　光大銀行也不例外，半年報(bào)顯示，該行截至6月末的存款余額為17962.82億元，而到三季度末，該項(xiàng)數(shù)據(jù)為17282.79億元，三季度末時(shí)點(diǎn)存款余額下降了680億元。

　　興業(yè)銀行的則半年報(bào)顯示，該行存款總額為22465.22億元，到三季度末，該行存款規(guī)模為22052.28億元，季末時(shí)點(diǎn)存款規(guī)模下降了412.94億元，環(huán)比下降了1.8%。興業(yè)銀行在壓縮9月末的存款規(guī)模之前，還主動(dòng)控制了資產(chǎn)規(guī)模增速，通過(guò)降低同業(yè)資產(chǎn)攤薄，保持凈息差超預(yù)期增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，該行第三季度同業(yè)資產(chǎn)減少953億元，環(huán)降8.0%。

　　華夏銀行三季度末存款規(guī)模環(huán)比下降了238億元，民生銀行三季度末存款規(guī)模環(huán)比下降了228.87億元。

　　一紙通知

　　禁“沖時(shí)點(diǎn)” 央行施重典

　　這次銀行業(yè)存款總額15年首降，真實(shí)的原因是什么？

　　“其實(shí)，存款下降從去年就開始了。”瑞穗證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家沈建光告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，“存款減少的根本原因，仍然是影子銀行（表現(xiàn)為理財(cái)產(chǎn)品等）未能得到良好監(jiān)管，理財(cái)產(chǎn)品收益高達(dá)5%，再加上通脹率，如此高的收益吸走了許多資金。另外，剛性兌付也沒(méi)被打破，大家都認(rèn)為理財(cái)產(chǎn)品很安全，國(guó)企等由政府做后盾的資金擁有者，愿意為影子銀行托底。”

　　那為什么是第三季度才出現(xiàn)“首降”呢？某民營(yíng)銀行管理者透露，這次數(shù)據(jù)顯示存款首降，主要是因?yàn)?月出臺(tái)的存款偏離度管理辦法，對(duì)超過(guò)3%以上的偏離度懲罰過(guò)于嚴(yán)厲，導(dǎo)致銀行在季末沖存款時(shí)點(diǎn)的沖動(dòng)大大降低。

　　他所指的“季末沖存款時(shí)點(diǎn)”，是中國(guó)銀行業(yè)主要由國(guó)有銀行主導(dǎo)導(dǎo)致的“中國(guó)特色”。一到季末、年中和年末，各銀行為應(yīng)對(duì)考核和做出漂亮的報(bào)表，使出各種手段拉存款，讓存款數(shù)瞬間飆升，次月又如潮水般退去。這種“沖時(shí)點(diǎn)”的怪象從2008年以來(lái)已成為中國(guó)銀行業(yè)的一道“特殊風(fēng)景線”，在全世界都極其罕見，《北京青年報(bào)》評(píng)論說(shuō)。

　　2014年開始，這種情況進(jìn)一步加劇，基本呈現(xiàn)上月漲、下月跌的“人造波浪”：1月末存款比上年末減少0.94萬(wàn)億元；3月末存款比上月末增加3.66萬(wàn)億元，4月末即環(huán)比減少0.65萬(wàn)億元；6月末存款比上月增加3.79萬(wàn)億元，7月末環(huán)比再次減少1.98萬(wàn)億元。

　　《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪多家銀行的內(nèi)部人士，幾乎無(wú)一例外都告訴記者，此次所謂“銀行業(yè)存款總額15年首降”，不過(guò)是因?yàn)?月出臺(tái)的存款偏離度管理辦法，央行要求的超過(guò)3%以上的偏離度，各大銀行為了完成該指標(biāo)，暫時(shí)做出的調(diào)整而已。“過(guò)了這波，未來(lái)存款數(shù)據(jù)還會(huì)回來(lái)的。”某存款損失最嚴(yán)重的銀行，很坦然地告訴記者。

　　他們所指的“對(duì)超過(guò)3%以上的偏離度懲罰”，是指9月12日，銀監(jiān)會(huì)、財(cái)政部和央行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，文件就是針對(duì)沖時(shí)點(diǎn)問(wèn)題的，“指導(dǎo)商業(yè)銀行改進(jìn)績(jī)效考評(píng)制度，設(shè)立存款偏離度指標(biāo)，約束存款‘沖時(shí)點(diǎn)’行為，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)”，設(shè)置月末存款偏離率指標(biāo)，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及測(cè)算情況，要求商業(yè)銀行存款偏離度不得超過(guò)3%。該文件規(guī)定，月末存款偏離度=（月末最后一日各項(xiàng)存款-本月日均存款）/本月日均存款×100%。

　　存款偏離度是什么？一般認(rèn)為，為了約束銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)拉存款“沖時(shí)點(diǎn)”行為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)擬推出存款偏離度監(jiān)管指標(biāo)，以此來(lái)引導(dǎo)商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性和資產(chǎn)負(fù)債管理，做好各時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性安排，合理安排資產(chǎn)負(fù)債總量和期限結(jié)構(gòu)，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平。銀監(jiān)會(huì)一直在圍繞存款“沖時(shí)點(diǎn)”的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)測(cè)，也將存款從月末統(tǒng)計(jì)上升為存款的日均統(tǒng)計(jì)。