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富人都去哪兒了?中國富人分布圖:廣東最多 寧夏青海最少
原標題:中國富人分布圖:廣東人最多 河北河南成后起之秀
【封面故事】中國富人分布圖
《中國經(jīng)濟周刊》記者 劉永剛|北京報道
他們至少有600萬人民幣可以用作投資的資產(chǎn);他們的境外資產(chǎn)集中在中國香港、美國和加拿大;他們主要是通過創(chuàng)辦企業(yè)和金融投資來實現(xiàn)財富積累;他們當中,94%都是已婚人士。
在中國的私人銀行眼中,這些客戶被稱作“高凈值人士”;而在老百姓的眼里,他們叫“中國富人”。需要說明的是,這里所指的“富人”僅僅是作為中國私人銀行的理財客戶對象,并未包含各種各樣的隱形富豪。
近日,興業(yè)銀行與波士頓咨詢公司(BCG)聯(lián)合發(fā)布中國私人銀行全面發(fā)展報告《中國私人銀行2015:千帆競渡、御風而行》。該報告的調(diào)研范圍為全國具有代表性的18個省份中,隨機抽取的金融資產(chǎn)達到600萬元人民幣以上的1200多名中國高凈值客戶。
根據(jù)BCG全球財富市場數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2013—2015三年中得益于較高的GDP增長、人口紅利、資本市場的快速發(fā)展等因素,預(yù)計2015年底中國個人可投資資產(chǎn)總額大約為110萬億元人民幣;其中,高凈值家庭財富約占全部個人資產(chǎn)的41%,全年高凈值人群可投資資產(chǎn)總額將達44萬億元。未來5年,隨著中國經(jīng)濟邁入新常態(tài),私人財富累積增速進一步放緩,預(yù)計將以13%左右的年均復(fù)合增長率平穩(wěn)增長至196萬億元。
中國富人主要分布在哪里?他們從事何種職業(yè)?他們在2015年主要進行了哪些投資?財富的來源有哪些?他們在海外投資主要選擇哪些國家?
中國富人集中在哪些省份?
——廣東人最富,河北、河南成為“后起之秀”,寧夏、青海最少
報告顯示,2013—2015年三年中,得益于較高的GDP增長、人口紅利、資本市場的快速發(fā)展等因素,中國私人財富規(guī)模的年復(fù)合增速高達21%,預(yù)計2015年底,中國個人可投資資產(chǎn)總額大約為110萬億元人民幣,其中,高凈值家庭財富約占全部個人資產(chǎn)的41%,全年高凈值人群可投資資產(chǎn)總額將達44萬億元。未來5年,隨著中國經(jīng)濟邁入新常態(tài),私人財富累積增速進一步放緩,預(yù)計將以13%左右的年均復(fù)合增長率(CAGR)平穩(wěn)增長至196萬億元。
從高凈值家庭地域分布圖上來看,沿海代表“舊錢”(通常指家族財富已經(jīng)積累經(jīng)過幾代,個人財富很大一部分通過繼承獲得),而中部(長江經(jīng)濟帶、京廣鐵路沿線)財富人群正在崛起。預(yù)計未來5年內(nèi),高增長率和高密度的地區(qū)將會減少,北京、上海、廣東等富裕地區(qū)的增長會進一步放緩。中國經(jīng)濟增長的重心將會轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸地區(qū),私人財富規(guī)?;A(chǔ)較好且受政策紅利影響較大的省份,如四川、河南、內(nèi)蒙古、重慶等地將會具有更大發(fā)展?jié)摿?見圖1)。
具體來看,中國高凈值家庭的區(qū)域分布仍以環(huán)渤海、長江三角洲和珠江三角洲等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)為主。根據(jù)BCG中國財富市場模型預(yù)測,2015年廣東、北京、江蘇、浙江、山東和上海等6個東部沿海省份的高凈值家庭數(shù)量均將超過10萬戶,約占全國高凈值家庭總數(shù)的一半,成為各類財富管理機構(gòu)爭奪客戶的主戰(zhàn)場。四川是高凈值家庭數(shù)量最多的內(nèi)陸省份,其次為河北、遼寧、河南、湖北等經(jīng)濟大省。
從高凈值家庭財富總額來看,廣東、江蘇、北京、山東、上海和浙江等6個省份總額為23萬億元人民幣,約為全國高凈值家庭資產(chǎn)規(guī)模的一半,是中國私人財富最為集中的地區(qū),其中,廣東省高凈值家庭可投資資產(chǎn)總額高達6萬億元人民幣,為全國之首;河北、四川、河南等較富裕地區(qū)高凈值家庭財富總量也都在1萬億元人民幣以上。
以北京、廣東和江蘇為代表的省份,高凈值家庭密度較高,總體私人財富規(guī)模較大,但過去3年的年均復(fù)合增長率逐漸下降,增長的主要驅(qū)動因素在于特殊的政治和經(jīng)濟地位。這些省份已成為財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的必爭之地。
注:港澳臺地區(qū)未列入本次報告的統(tǒng)計范圍
數(shù)據(jù)來源:《中國私人銀行2015:千帆競渡、御風而行》
編輯制圖:《中國經(jīng)濟周刊》采制中心
BCG合伙人兼董事總經(jīng)理何大勇告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者,增速相對較慢但高凈值家庭密度較高的地區(qū)為上海、浙江、山西、遼寧和天津。這些省份大多屬于經(jīng)濟大省,且具備較強的經(jīng)濟地位或天然的資源優(yōu)勢。雖然這些地區(qū)高凈值家庭的增長速度低于全國平均水平,但高凈值家庭比較聚集,財富累積相對成熟,可供私人銀行業(yè)務(wù)深入挖掘的潛力依然廣闊。
報告顯示,高凈值家庭數(shù)量增速較高但密度比較稀疏的地區(qū),如山東、四川、河南等省份,具備開展高端財富管理業(yè)務(wù)的條件;而重慶、內(nèi)蒙古等地的存量較小,增速較高,主要受政策紅利和資本投入驅(qū)動,未來具備一定爆發(fā)潛力,可能成為未來私人銀行業(yè)務(wù)重點發(fā)力地區(qū),須爭取先發(fā)優(yōu)勢;而寧夏、青海和西藏則是高凈值家庭數(shù)量最少的省份。
中國富人的錢怎么賺的?
——“辦實業(yè)”雖仍是主流,但“金融投資”占比大幅提升
據(jù)何大勇介紹,中國高凈值客戶的需求日趨復(fù)雜化和多元化,具體體現(xiàn)為“六化”:投資領(lǐng)域多元化、風險偏好提高化、產(chǎn)品服務(wù)定制化、投資需求綜合化、投資視野國際化、服務(wù)模式數(shù)字化。“但本質(zhì)上,客戶正在日趨回歸到對投資理財專業(yè)性和金融服務(wù)綜合化的根本要求上。”何大勇稱。
編輯:玄燕鳳
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