業(yè)內(nèi)人士表示，中小保險公司由于本身資源、品牌知名度以及客戶服務(wù)能力方面的限制，往往在商業(yè)車險費改初期扮演著手續(xù)費競爭急先鋒的角色，導(dǎo)致目前試點地區(qū)車險市場的手續(xù)費水平有攀升的勢頭。

大地、中華聯(lián)合等六家公司收監(jiān)管函

在商車費改6月底即將全面推開之際，市場再起風(fēng)云。保監(jiān)會近日表示，為加強(qiáng)對商業(yè)車險條款費率的管理，責(zé)令中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司、中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司、華安財產(chǎn)保險股份有限公司、安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司、渤海財產(chǎn)保險股份有限公司和安誠財產(chǎn)保險股份有限公司自2016年6月1日起，在部分地區(qū)停止使用現(xiàn)行商業(yè)車險條款費率并及時修改。

具體而言，華安財險和安華農(nóng)業(yè)保險被停止使用現(xiàn)行內(nèi)蒙古地區(qū)商業(yè)車險條款費率，中華聯(lián)合財險被停止使用現(xiàn)行湖南地區(qū)商業(yè)車險條款費率，渤海財險被停止使用現(xiàn)行湖南地區(qū)商業(yè)車險條款費率，大地財險被停止使用現(xiàn)行寧夏地區(qū)商業(yè)車險條款費率，安誠財險被停止使用現(xiàn)行河南地區(qū)商業(yè)車險條款費率。

據(jù)了解，這六家企業(yè)被暫停車險費改新品的原因均是車險綜合成本率較報批請示及其補(bǔ)正材料中報送的車險預(yù)期綜合成本率發(fā)生重大偏離。保監(jiān)會要求這些企業(yè)高度重視商業(yè)車險產(chǎn)品管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，及時進(jìn)行全面自查和整改，杜絕類似問題再次出現(xiàn)。

2015年6月1日，商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作正式啟動，改革緊緊圍繞“放開前端，管住后端”，逐步將商業(yè)車險產(chǎn)品的制定權(quán)交給市場主體，將商業(yè)車險產(chǎn)品的選擇權(quán)交給消費者。保險公司有權(quán)利在一定范圍內(nèi)自主擬定商業(yè)車險費率，也有責(zé)任確保費率的擬定、使用依法合規(guī)。

保監(jiān)會表示，從試點情況看，改革后車險消費者普遍獲益，多數(shù)保險公司車險經(jīng)營平穩(wěn)向好。但也有部分公司車險主要指標(biāo)的實際值與費率擬定時的預(yù)期值出現(xiàn)較大偏離。

手續(xù)費競爭有所抬頭

值得注意的是，因?qū)嶋H綜合成本率與預(yù)期值發(fā)生嚴(yán)重偏離而被勒令暫停車險業(yè)務(wù)的六家分公司均市場影響力有限，車險“三巨頭”人保、平安、太保無一上榜，收到監(jiān)管函的除中華、大地算得上中型財產(chǎn)險公司外，其余的安誠、安華、華安、渤海都只能算是小型險企。

有業(yè)內(nèi)人士表示，中小公司在商業(yè)車險費改初期扮演著手續(xù)費競爭急先鋒的角色，由于本身在品牌知名度以及后端服務(wù)方面缺少競爭優(yōu)勢，當(dāng)商車費改來臨，為了搶占更多的市場份額，往往采取最傳統(tǒng)的競爭方式，即提高手續(xù)費，在車商以及代理渠道爭奪業(yè)務(wù)。而進(jìn)一步壯大的車商以及代理渠道會削弱保險公司的議價能力，擠占保險公司的利潤空間。

據(jù)悉，個別公司在個別渠道提供的手續(xù)費甚至達(dá)到了50%以上。甚至有消息稱，以農(nóng)險業(yè)務(wù)見長的某險企，為發(fā)展車險，不惜采用農(nóng)險補(bǔ)貼車險的方式，導(dǎo)致車險綜合成本率很快就突破了預(yù)期值。

手續(xù)費一直是競爭水平的風(fēng)向標(biāo)。手續(xù)費快速上升則意味著市場競爭惡化，下降則說明市場競爭趨于緩和。

此外，此次多數(shù)被責(zé)令停止使用條款費率的地區(qū)，均為本輪車險費率改革前綜合成本率不高的地區(qū)，業(yè)內(nèi)人士分析，越是綜合成本率低的地區(qū)，費用率上漲的空間越大，且由于這些公司往常年份的綜合成本率平均水平較低，因此設(shè)定的預(yù)期值也會比一般低，市場競爭加劇，預(yù)期值就很容易被突破。

記者獲得的信息顯示，成本率超標(biāo)的不止上述六家公司，保監(jiān)會是綜合考慮了業(yè)務(wù)增速、市場反應(yīng)、停業(yè)影響等方面，才最后確定了這六家機(jī)構(gòu)，這是為了整體改革平穩(wěn)推進(jìn)，不出現(xiàn)大的波動。

保監(jiān)會：賦予險企更多自主競爭手段

商車費改正考驗著監(jiān)管智慧和行業(yè)共識。從行業(yè)歷史經(jīng)驗可以看到，車險盈利好的時期一般都是監(jiān)管嚴(yán)格限制競爭的時期，而一旦放開競爭，險企綜合成本率很快就會出現(xiàn)大幅度上漲，導(dǎo)致車險業(yè)務(wù)陷入全面虧損境地，監(jiān)管層則不得不統(tǒng)一費率。

不過，此輪商車費改中，監(jiān)管采取了審慎折中的方法，以期實現(xiàn)費改的平穩(wěn)過渡。據(jù)了解，試點地區(qū)保險公司在開展正式試點之前都會根據(jù)之前三年的綜合成本率水平設(shè)定一個預(yù)期值，并每月向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報送數(shù)據(jù)，當(dāng)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)實際水平超過預(yù)期值的時候就會予以高度關(guān)注。除了這種動態(tài)的監(jiān)管手段外，償付能力充足率水平也是監(jiān)管對保險公司進(jìn)行監(jiān)管的重要指標(biāo)。在此次對六家公司的監(jiān)管函中，保監(jiān)會強(qiáng)調(diào)“保險監(jiān)管部門重點加強(qiáng)對商業(yè)車險條款費率的事中事后監(jiān)管，建立健全對商業(yè)車險條款費率擬定、使用、回溯、調(diào)整的監(jiān)管體系?！?/p>